业绩情况 - 2023年前三季度总营业收入43.06亿元，同比下降4.01%；归母净利润3.99亿元，同比下降19.27% [3] - 2023年第三季度总营业收入14.26亿元，同比下降1.49%；归母净利润0.92亿元，同比下降48.94% [3] - 2023年1 - 9月服务器行业接单额同比增长47.5% [5] - 2023年前三季度汽车电子接单额同比增长14% [6] - 2023年前三季度手机行业接单额同比增长48% [6] - 2022年度珠海崇达收入5.5亿元，同比增长45.03%；净利润1.02亿元，同比增长45.33%；2023年1 - 9月收入55,791万元、净利润9,045万元 [5] - 三德冠2023年1 - 9月收入同比增长44.86%，1 - 9月利润亏损3474万元，较去年同期减亏993万元，对归母利润影响金额为487万元 [7] 利润下滑原因 - 2023年前三季度销售费用同比增加3,204万元，财务费用同比增加6,376万元，资产减值损失增加6,095万元，控股子公司普诺威利润下降6384万元，下降比例为91%，对归母利润影响金额为3086万元 [3] - 2023年第三季度财务费用同比增加5,279万元，同比增加131%，资产减值损失增加3,982万元，同比增加2023% [3] 订单情况 - 第三季度产品接单面积同比增长20%左右，接单金额增长10%左右，手机、汽车、光电、服务器、电脑等行业订单增速较快 [3] - 目前全球消费电子行业需求普遍疲软，PCB行业市场景气度和封装基板需求持续放缓，公司订单能见度一般在3个月左右，光电、汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快 [4] 产能情况 - 公司目前整体产能利用率80%左右，深圳工厂、江门工厂产能和产品交期较紧张 [3] - 珠海崇达一期两条产线满产产能达18万㎡/月，目前产能正在爬坡中；珠海二厂预计2024年第一季度投产，珠海三厂预计2024年下半年投产 [5] 原材料情况 - 公司主要原材料包括覆铜板、铜球、半固化片和氰化金钾等，目前整体价格较去年同期有所下降，处于历史相对低位，近期有小幅向上波动，大幅上涨可能性较低 [4] 存货跌价准备 - 按成本与可变现净值孰低原则计提，对发出商品及库存商品等库存时间超过6个月的，全额计提存货减值；对中兴的这部分发出商品及库存商品，按未能补偿损失予以计提存货减值，如未能补偿损失金额小于按成本与可变现净值孰低原则时，按成本与可变现净值孰低原则计提 [4] 汇率应对 - 公司目前海外销售额占比在60%左右，外销主要以美元结算，今年1 - 9月汇兑收益为3375万元，同比减少6,973万元；目前主要使用美元贷款，以美元直接支付原材料采购款，使用美元采购进口设备，增加人民币订单，积极开拓国内市场等措施应对汇率变化，不刻意追求趋势变化的财务投资收益 [4] 业绩目标与激励 - 公司《2022年限制性股票激励计划》业绩考核解锁条件为以2021年净利润为基数，2023年和2024年公司净利润基准增长率不低于21%、34%，目标增长率不低于75%、150%，暂不考虑调整股权激励解锁目标 [5] 子公司情况 - 普诺威2022年第四季度完成传统封装基板向先进封装基板转型，SiP封装基板事业部一期产线成功通产，一期满产后月产能达3500平方米，目前产能正在爬坡中，今年前三季度净利润逐季提升 [6] - 三德冠受消费电子市场需求下滑影响，通过完善生产工艺和销售渠道，经营能力持续改善，公司会继续加大支持以加快经营效益改善 [7]