公司基本信息 - 证券代码为 002976，证券简称为瑞玛精密 [1] - 2022 年 6 月 28 日和 30 日进行投资者关系活动，形式为特定对象调研，地点为线上交流（腾讯会议） [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、财务总监及董事会秘书方友平，证券事务代表刘薇 [3] 业务经营情况 - 定位于精密智能制造，生产汽车及新能源汽车、移动通讯、电子电气等领域的精密结构件与部件集成及精密模具，提供系统化平台解决方案 [3] - 拥有 8 个全资或控股下属经营实体，在多地拥有生产基地，正筹划新建墨西哥二期、匈牙利生产基地 [3] - 主要产品包括精密结构件、通讯设备、精密模具 [3] - 主要客户为汽车零部件制造商、移动通信设备制造商、电子电气制造服务商等类型企业 [3] 公司优势与协同效应 - 产品服务链涵盖精密结构件与移动通信设备整个环节，向上下游与横向应用延伸，具备集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力 [4] - 组建独立自主技术研发团队，拥有多项发明专利，能为客户提供高性价比产品和系统化平台解决方案，柔性生产技术增强客户黏性 [4] - 广州信征产品与业务属公司重点开拓的汽车与新能源汽车“智能座舱”业务范围，双方客户结构相近且部分互补，产品品类扩展，协同性强 [4] 广州信征相关情况 - 原主要产品有汽车座椅舒适系统及相关电控系统、座椅线束等，新产品有汽车座椅有刷/无刷电机等，部分新产品已送样 [5] - 现汽车线束产品占比超 50%，后续将加大舒适系统产品推广力度 [5] - 已批量向国内知名新能源整车厂 B 客户集团供应产品 [5] 座椅类产品情况 - 智能座舱领域座椅类产品主要是座椅金属骨架，具备座椅旋转产品总成能力，主要客户有拓普集团等及某国际知名新能源整车厂 [5] - 收购广州信征前，非标座椅金属骨架产品单价依项目而定，单个汽车座椅金属骨架产品总价值预计在 350 - 500 元之间 [5] 订单情况 - 上半年新增订单情况较好，新能源汽车订单占比近 70% [6] - 促进汽车订单增长的原因包括合资高端品牌车改款、国产自主品牌汽车发展、新能源及混合能源汽车产量大幅增长 [6] - 汽车领域项目订单生命周期为 5 - 8 年不等，部分项目订单从第 2 年开始逐步增量 [6] 疫情影响 - 疫情对上半年日常生产经营影响整体可控，但部分客户收货和供应商供货周期延长，导致部分订单交付延后，运输成本上涨，上海部分汽车主机厂产销下降影响订单交付 [6] 供货与新产品情况 - 去年已通过客户间接向国际知名新能源整车厂供应金属骨架产品，新项目订单增长，今年海外工厂已实现直接供应，还通过新客户间接供应转向系统用产品 [7] - 新开发的空气悬挂用部件技术要求高，已收到客户大陆集团产品定点通知，新建产线进入试生产阶段，未来将批量供应，还争取承接其他空气悬挂系统产品项目 [7] 毛利率情况 - 目前毛利率处于行业正常水平，波动原因包括原材料价格上涨和产品结构组合差异 [7] - 承接新项目时考虑原材料价格波动影响，通过技术改造等降本增效，今年上半年原材料价格波动对毛利率影响较同期有改善 [7][8] 海外业务布局 - 主要客户多为国际知名跨国公司，在北美墨西哥有生产基地，正推进北美墨西哥二期和欧洲匈牙利生产基地建设，加强就近供应和服务能力 [8] 经营计划与业务重点 - 继续加大国内市场客户开发力度，推进匈牙利、墨西哥生产基地建设，国内外市场同步开拓 [8] - 汽车及新能源汽车领域，围绕市场需求开发精密结构件产品，重点开发座椅类、空气悬挂、新能源电池包产品项目 [8] - 移动通讯领域，开发集团客户，研究客户 5G 布局战略，承接新项目和开发新品，实现产品一体化批量供应，争取成为 ODM 供应商 [8][9] - 电子电气领域，紧跟行业发展，开拓相关市场产品需求，提升精密结构件产品市场份额 [9]