公司基本信息 - 证券代码 002976，证券简称瑞玛精密，为苏州瑞玛精密工业股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有天风证券股份有限公司财富管理总部、鼎萨投资基金经理等，时间为 15:00 - 16:00，地点为线上交流（腾讯会议），上市公司接待人员为董事、副总经理、财务总监及董事会秘书方友平 [2] 业务经营情况 整体业务定位 - 定位于精密智能制造，生产汽车及新能源汽车、移动通讯、电子电气等领域精密结构件与部件集成及相关精密模具，提供系统化平台解决方案 [2] 下属子公司及生产基地 - 拥有苏州新凯紧固系统有限公司等五个全资或控股下属经营实体，在江苏省苏州工业园区、苏州高新区、墨西哥克雷塔罗市有生产基地，正筹划新建墨西哥、匈牙利生产基地 [2][3] 主要产品 - 精密结构件包括汽车及新能源汽车多系统部件、4G/5G 射频类通讯部件、精密紧固系统部件、通讯设备射频器件等；通讯设备有 4G/5G 移动通信滤波器、天线，5G 波导介质滤波器等；还有精密模具 [3] 主要客户 - 包括诺基亚、爱立信、中天科技等汽车零部件制造商、移动通信设备制造商、电子电气制造服务商等类型企业 [3] 公司优势 - 产品服务链涵盖精密结构件与移动通信设备全环节并向上下游与横向应用延伸，有集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力优势 [3] - 组建独立自主技术研发团队，紧跟领先技术方向，融合不同行业产品特点，有多项发明专利 [3] - 通过多方面优化为客户提供高性价比、高质量产品及系统化平台解决方案，柔性生产技术增强客户黏性 [3] 订单增长原因 - 合资高端品牌车改款、提高性能配置；国产自主品牌汽车发展；新能源及混合能源汽车产量大幅增长 [4] 疫情影响 - 对日常生产经营影响整体可控，公司及下属子公司生产经营正常，但部分客户收货和供应商供货周期延长，部分订单交付延后，运输成本上涨，上海部分汽车主机厂产销量下降或影响订单交付 [4] 毛利率情况 波动原因 - 原材料价格上涨；产品种类和规格多，不同产品毛利率差异大，产品结构组合导致毛利率波动 [4] 应对措施 - 承接新项目、新订单时考虑原材料价格影响，通过技术改造、提高运营效率等降本增效，稳定与改善毛利空间 [4] 外销和内销毛利率差距原因 - 汇兑损益；国内外产品销售结构差异，通信产品外销多 [4] 广州信征整合情况 - 收购相关工商变更登记手续完成，5 月下旬召开首次董事会，双方就经营发展规划研讨并达成共识 [4][5] - 产品与业务属公司重点开拓的汽车与新能源汽车“智能座舱”业务范围，客户结构相近且部分互补，产品品类扩展，协同性强，正整合资源提升座椅类产品市场份额 [5] 应对国际环境变化措施 - 主要客户为国际知名跨国公司，在全球有生产和研发基地，公司加大国内外市场客户开发，合理规划海外业务布局，提升应对复杂局势风险能力，巩固与核心客户合作关系 [5] - 在北美墨西哥有生产基地，正筹划推进北美墨西哥二期、欧洲匈牙利生产基地建设，就近承接订单，加强供应和服务能力 [5] 业务拓展计划 汽车及新能源汽车领域 - 围绕中外合资中高端品牌和国内自主品牌整车厂需求，把握新能源汽车发展机遇，开发“车联网”“自动驾驶”“智能座舱”相关精密结构件产品，重点开发座椅类、空气悬挂、新能源电池包产品项目 [6] 移动通讯领域 - 重点开发集团客户，研究主要客户 5G 布局战略目标，承接新项目、开发新品，实现射频结构件、通讯设备产品一体化批量供应，成为 ODM 供应商 [6] 电子电气领域 - 紧跟大数据等行业发展，开拓配电开关控制设备等市场产品需求，提升精密结构件产品市场份额 [6] 股权激励计划营收增长预期 - 2022 年度、2023 年度、2024 年度营业收入绝对值与 2020 年度相比，增长率分别达 65.07%、114.55%、178.94%，公司有信心完成考核指标 [6][7]