投资者信息 - 参与单位及人员共 19 人，包括招商证券、盛盈资本、中银国际等机构人员及个人投资者 [1] - 活动时间为 2018 年 5 月 31 日 14：30 - 17：00，地点在厦门市湖里区嘉禾路 588 号盈趣科技大厦 [1] 公司核心竞争力 - 拥有 UDM 业务模式、技术研发、智能制造、质量控制、客户和管理等优势，是多年积累和完善的结果，竞争对手复制或模仿需时间和技术积累 [1] 营销中心分工 - 市场部负责新客户开发、市场规划推广、销售计划制定实施、报价及价格谈判等，项目立项前对接、开发及跟踪客户需求 [2] - 项目部负责项目管理，组织相关人员进行研发、测试及生产直到量产 [2] - 业务部负责产品出货、跟单等工作，三个部门分工协作，不同阶段主导部门不同 [2] 项目管理模式 - 采用强矩阵式项目管理组织结构，项目经理权限大，责任权利对等，项目成功率高 [2] 产业布局 汽车电子领域 - 初期定位于客车领域，以播放和显示相关产品为主，现逐步拓展小汽车电子领域产品，如后视镜等，虽占比不高但为产业布局，未来将研发推广创新产品并布局物联网相关产品 [2] 智能家居领域 - 智能家居产品为 OBM 业务，通过线上 + 线下、国内 + 国外、单品 + 系列、2B + 2C 等多种渠道开拓市场 [2] 客户相关 客户储备 - 现有客户新产品和新项目有拓展空间，也在积极拓展和储备新客户、新产品，部分新客户知名度高但销售量级未达披露标准 [3] 客户选择供应商因素 - 国际知名企业考核综合考虑多因素，产品价格是重要因素之一，电子烟产品对材料、工艺、质量、性能及外观要求高 [3] 客户价格策略 - 主要客户产品总体价格相对稳定，会持续推出新产品、新型号形成产品组合满足不同市场需求 [4] 公司应对策略 保证利润稳定 - 完善供应链体系，提升自动化和信息化水平，完善产业链布局，严格控制费用支出 [4] 人才问题 - 随着规模扩大和国际化程度提高，需引进和储备优秀及国际化人才，通过股权配置、员工住房贷款、筹备盈趣企业大学等吸引和留住人才，完善激励体系和企业文化建设 [4] 自有品牌业务 - 开展自有品牌业务面临挑战，需在研发、市场推广、人才配备及经营管理等方面完善 [5] 业务能力及规划 电子烟业务 - 具备为当前客户提供更多支持的能力，坚持“单一产品向单一客户专供”原则，建立长期信赖合作关系 [5] 智能制造解决方案 - 目前主要服务公司及子公司，已实现对外销售收入，拟重点拓展 3C、电池、机械及五金领域，为中小企业提供解决方案 [5] UDM 模式 - 以 ODM 模式为基础，通过 UMS 联合管理系统形成高度信息化、自动化智能制造体系，与同行业其他企业有显著区别 [5] 投资并购方向 - 与主营业务或发展战略相关及上下游产业链整合可能是未来投资并购方向 [6] 业绩及风险相关 汇率影响 - 近期美元兑人民币汇率上升对业绩产生积极影响，2018 年上半年度业绩仍在之前披露区间内，如有修正会在 2018 年 7 月 15 日前披露公告 [6] 产能情况 - 智能制造生产线扩建项目完全达产后将实现销售收入约 26.5 亿元，新增销售收入主要来源于智能控制部件和创新消费电子产品 [6] 应收账款风险 - 2017 年度应收账款账龄以 6 个月以内为主，主要客户回款信用期一般不超过 3 个月，客户信誉和付款能力良好，且购买出口信保降低风险 [6] 中美贸易战影响 - 2017 年度公司直接出口至美国的产品收入占比为 20% - 30%，具体影响待 6 月 15 日发布的清单确认 [6] 芯片使用 - 产品主要使用 MCU 和各类电源芯片，进口芯片在稳定性及性能方面有一定优势 [6] 产品增长情况 - 2018 年上半年度，除电子烟精密塑胶部件产品外，其他产品总体保持稳定增长 [7] 电子烟产能 - 自 2014 年合作以来，电子烟部件产能产量快速增长，公司掌握自动化机器设备研制技术和智能制造经验，会根据需求调整产能 [7]