公司发展历程 - 2007 - 2018年历经两个五年规划，第一个五年完善法人治理结构等，第二个五年稳定发展并推动上市 [1] - 2018年成功上市，今年7月新五年“325”战略规划获董事会审议通过 [1] 新五年“325”战略规划 三大业务支柱 - 财富管理聚焦核心客群等，打造零售财富管理业务行业绝对优势 [1][3] - 投资银行以并购业务为突破口，调整组织架构，强化业务专精与服务能力 [1][3] - 投资管理以自营固收为优势，布局FICC转型，中长期成重要收入来源 [3] 两大业务平台 - 机构服务平台以投研和机构战略客户管理为抓手，打造精品研究所，已加大布局投入 [3] - 券商资管平台中短期做大资管规模，长期培育核心能力，打造潜力收入增长点 [3] 五大管理体系 - 建立组织管控体系、绩效评价体系、人力资源体系、全面风险管理体系和信息科技体系 [3] 财富管理业务特色 集中统一管理 - 总部集中统一管理分支机构，构建精英投顾团队，对投顾结果与过程双重考核 [4] - 分支机构建设坚持省会填空、重点联网、中心织密路线，复制优秀营业部模式 [4] 线上线下结合 - 利用大数据通过APP为客户提供定制服务，打造交互社交功能，改进线上功能 [4] - 投顾引导线下客户使用线上功能，与中国移动合作探索“5G + 证券” [4][5] 客户引入方式 线下引流 - 银行仍是高价值客户集中点，获客模式从网点现场转变为线下场景三方外拓 [5] - 与多家国有及大型商业银行建立总对总合作关系，新增账户业务拓展成绩较好 [5] 线上导流 - 打造券商业内首例协作营销模式，以“客户价值链模式”全面协作获客 [5] - 通过微博、微信等新媒体及与京东金融等平台合作，扩大网络获客渠道 [5] 其他发展途径 - 考虑引进多元化战略投资者，扩大资本金并引入互补大型知名企业 [5]