路演基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2023年5月24日，地点在公司总部会议室及线上电话会议 [2][3] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理张亮、证券事务代表李燕开、投关经理韩裕龙 [3] - 参与单位众多，包括深创投、国泰基金等多家机构及个人 [2][3] 定增项目情况 - 定增募集资金不超过119,583.62万元，用于“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”“总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”和“补充流动资金” [3] - “年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”达产后新增2万吨/年LCP复合材料、2万吨/年PPS复合材料、5,000吨/年高性能聚酰胺树脂及复合材料产能 [3] - “总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”建成后实现总部办公等全面升级，与中科院深圳先进院成立联合创新中心开展攻关 [3] - “补充流动资金”缓解新建产能增加的财务费用，释放业绩空间 [3] 定增发行节奏及安排 - 5月中旬收到证监会同意定增注册批复，董事会将按要求在规定期限内办理相关事宜并及时披露信息 [4] - 发行人联系部门为证券部，电话0755 - 26880862，邮箱stock@wotlon.com；保荐人为国信证券，保荐代表人姚政、贺玉龙等 [4] LCP材料情况 - 公司LCP产品具备与国际厂商竞争实力，2019 - 2021年销量较快增长，2021年成国内销量最大厂商并规划建设2万吨/年LCP合成树脂项目 [4] - 2022年受原材料联苯二酚海外供应限制，LCP产销量同比下降，目前原材料供应量可满足现有需求，销量有望恢复增长 [4] 上海华尔卡业务情况 - 2022年公司以6,800万元收购上海华尔卡51%股权，其是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一自有制造基地 [5] - 今年已向国内半导体领域客户稳定供货，公司将借助其资源优势与原有业务协同，布局国内半导体客户 [5] 生物基材料情况 - 2022年公司与中科院深圳先进院成立合成生物化学应用联合创新中心，围绕多方面广泛合作 [5] - 公司已能批量化交付生物基材料产品，正推进下游产品认证及订单转化 [5] PPS产品情况 - 公司自2001年专注改性塑料行业，在PPS材料解决方案、应用领域拓展等方面更具竞争优势 [6] - PPS改性产品发展良好，2021年送样114次，2022年送样357次同比增长313%，2023年1 - 2月送样同比增长134.87% [6]