公司基本信息 - 证券代码 300011，证券简称鼎汉技术 [1] - 2016 年 10 月 20 日在公司二层会议室进行特定对象调研，参与单位包括银河证券、申万宏源等，上市公司接待人员有副总裁万卿等 [2] 非公开发行调整 - 取消国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划认购事项，相应缩减募集资金额度，更新相关财务数据，不构成重大调整和重大影响 [3] - 2016 年 4 月签认购协议，7 月签补充协议，8 月委托人足额认购，9 月国联证券因监管政策要求先终止协议，待备案后再重新签署，公司为保障推进效率取消认购 [3] - 取消认购经征求委托人意见确定，有利于加快推进效率，公司会通过优化薪酬体系等激励委托人，不影响激励措施和效果 [3] 在手订单与营业外收入 - 截止 2016 年 9 月 30 日，在手订单 15.12 亿元，车辆产品占比约 55%，地面产品占比约 45%，车辆产品比重下降因高铁/动车未招标、海兴电缆中标下滑，四季度动车招标恢复订单或提升 [4] - 2016 年 1 - 9 月营业外收入五千多万，包括冲回收购海兴电缆计提预计负债、江门中车政府补助、华车（北京）处置资产及软件退税等 [4] 人员任职情况 - 海兴原股东阮寿国辞去董事职务后仍任海兴电缆总经理，负责生产经营，其承诺收购完成后在鼎汉技术或海兴电缆持续工作不少于 10 年，确保高管团队稳定和业务平稳过渡，辞职无不良影响 [5] 在研新产品 - 包括动车组空调系统、动车组车载辅助电源、地铁制动储能系统 [5] - 动车空调部分主流车型完成技术鉴定及上道实验，部分车型小规模销售；动车组车载辅助电源进入上道实验前技术审查阶段；地铁制动储能系统获客户试用机会，成立交付项目工作组，力争 2016 年内取得客户使用报告 [5][6] 地铁制动储能系统 - 截止 2015 年，城市轨道交通电力成本占运营总成本 40%以上，该系统可存储利用列车再生制动能量，减少部件损耗，降低运营能耗，节能减排 [6] - 住建部要求地铁建设采用节能制动系统，新建线路预留设计空间，公司系统涵盖超级电容及逆变回馈制式，已获试用机会，争取 2016 年取得使用报告，推进多线路应用 [6] 国际化发展 - 加强内部管理，提升技术水平，优化风控、质量、生产工艺等流程体系，为进入欧洲标准合格供应商名录打基础 [6] - 通过企业高层互访、展览、合作伙伴引荐、与海外机构合作等创造与国外客户接触机会，建立合资合作窗口 [6] 德国参展情况 - 2016 年 9 月 20 - 23 日参加德国柏林国际轨道交通技术展览会，该展会是全球轨道交通行业规模最大等的盛会，中国参展商从 2008 年 12 家发展到 2016 年超 150 家 [7] - 鼎汉技术首次参展，展出核心技术产品及解决方案，代表国内轨道交通前沿技术 [7] - 欧洲铁路企业聚合增加，但抵制产业垄断，有动力重组上下游生态链，为公司等提供机遇；国际国内铁路发展环境好，欧洲企业看好中国市场，期待多层次合作；国内外轨道交通车辆企业在新兴国家市场竞争，中国企业有成本和创新优势，鼎汉车辆产品占营业总收入 60%以上，利于推进国际化进程 [7][8]