公司基本情况 - 商用智能交互显示设备整体解决方案提供商，业务涵盖产品研发、设计、生产到销售 [1] - 收购3M旗下触控业务品牌MT，推进台湾龙星科技并购项目 [1] - 研发、制造基地分布在厦门和台湾，在美国、德国、日本和国内多地设有销售和售后机构 [1] - 产品包括触控显示器和智能交互一体机，行业解决方案覆盖多领域 [1] - 商用人机交互终端特点为少量多样、定制化高、使用年限3 - 5年、毛利率20 - 30% [2] 核心竞争力 - 研发设计：自主创新和深度整合能力强，多元化产品解决方案，能快速响应需求 [2] - 生产：柔性化、信息化、精细化管理，满足“小量、多样”需求和品质管控 [2] - 市场：主要客户为知名品牌商，搭建全球化营销和服务渠道 [2] 业务发展举措 - 2021年9月决议收购鸿通科技10%股权，未来两年内有权增持至49% [2] 未来业绩增长点 - Micro Touch品牌运营带来新利润增长点 [2] - 新增运动健身项目业务，切入全球在线健身器材市场 [2] - 收购台湾龙星科技，补足大尺寸产品线，促进营收增长 [2] - 加大国内市场开拓力度，提升国内市场营收占比 [2] - 开拓车载智能座舱显示业务 [2] 主要交流问题回复 股权收购 - 增持鸿通科技股权至49%依据其经营情况和合作效果 [2][3] 车载业务 - 跟进国内造车新势力车厂，兄弟公司TPK提供支持 [3] 预付款增长 - 2021年第三季度因电子料件紧缺和涨价，策略性备料 [3] 四季度订单 - 每月有波动，整体平稳，受季节性影响不大 [3] 龙星科技产品 - 会议白板与软件商兼容并获认证，整合多种功能，提升毛利 [3] 终端应用行业占比 - 零售占比约57%，工控占比19%，金融占比约17%，运动健身为新兴领域 [3] 未来成长驱动因素 - 客户：客户基数增大，粘性强，单个客户体量上升 [4] - 产品：应用向多行业发展，新兴行业需求增长 [4] - 外延并购：发挥A股平台优势，整合优质资产 [4] 大客户收入占比下降 - 公司转型拓展客户，Elo自身供应商管理策略改变 [4] 产能使用情况 - 厦门和台南基地产能排满约3.5亿美金/年，厦门基地将扩大，台南基地产能为厦门的十分之一 [4] 订单交期 - 客制化产品有预估4周内出货，无预估8周内出货，今年受疫情影响12 - 18周 [4] 行业市场情况 - 行业集中度低，公司有头部企业客户优势，市场空间可参考上下游评估 [4][5] 公司管理方式 - 重视人才，将合适的人放在适合位置，注重人才培养和团队稳定 [5]