投资者交流基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 117家机构共169人参与2022年6月14 - 16日投资者交流会 [1] - 活动地点在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 [2] - 上市公司接待人员有董事长李海周、董事兼总经理叶曙兵、董事会秘书邱泽恋 [2] 产品应用与市场规模 - 微型传动系统可用于虚拟现实领域，如磁感应系统等，可实现智能化VR瞳距调节，微型驱动机构行程精度达1S走0.05mm行程 [2] - 相关产品未来市场规模受下游客户终端产品市场推广节奏、消费者喜好等因素影响 [2] 产品价值量与营收占比 - 能提供“精密部件 + 传动系统 + 控制系统”一体的系统化解决方案，单品价值量几十元到几百元不等 [2] - 营业收入按业务领域划分，主要有汽车电子、通讯、智能家居与机器人、医疗与个人护理 [2] 收入结构与业绩增长产品 - 2021年通讯业务营收29,252.93万元，汽车电子营收28,545.38万元，智能家居与机器人营收39,945.85万元，医疗与个人护理营收5,730.35万元 [3] - 2021年通讯业务营收同比下滑，非通讯业务营收同比增长 [3] - 重点关注产品领域有汽车智能驾驶舱新应用、智能家居扫地机及洗地机更新换代、工业装备智能设备、医疗微量控制泵等 [3] 业绩预期 - 2022年业绩考核营业收入目标值为15亿元，触发值为14亿元 [3] - 业绩受疫情防控、原材料价格上涨、芯片紧缺等因素影响，存在压力 [3] 费用投入原因 - 2021年销售费用同比提升37.25%，系加强行业销售拓展所致 [3] - 管理费用同比增加60.71%，系提升管理水平，引入管理人才薪酬增加及顾问咨询费增加所致 [3] - 研发费用同比增加77.98%，系加强技术攻关、创新能力建设和行业解决方案研发增加投入所致 [3] 汽车业务展望 - 微型传动系统可用于汽车电子领域，如电动尾门等，还积极拓展新应用业务 [4] - 以汽车屏幕翻转执行器为切入点，提升车载组件设计和研发能力，提供整套方案 [4] 新能源汽车应用产品 - 以过往汽车行业核心零部件为基础，快速开发智能驾驶舱屏类产品，如翻转屏、中控屏等传动加驱动产品 [4] 发展方向规划 - 重点发展平台化产品，实现产品标准化、系列化、平台化，低成本且大批量生产 [4] - 延伸提供微型传动加微型驱动的解决方案 [4] 竞争对手 - 在微型传动等方面掌握核心技术和工艺，是国内少数能采用多种制造工艺和材料进行开发制造的企业 [4] - 产品应用领域广泛，在不同行业、产品上面临不同竞争对手，主要包括德国IMS、日本电产等，无业务完全重叠的上市公司 [5] 项目运作与销售方式改变 - 按项目成立铁三角工作组，由销售经理、产品经理、项目经理组成，从客户关系、产品解决方案、合同订单交付三方面满足客户需求 [5]