会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 4 月 14 日 15:00 - 16:30，地点在青岛银行总行 509 会议室及全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与单位包括中泰证券、南方基金、浙商证券等众多机构及通过网络直播参与的投资者，上市公司接待人员有董事长景在伦等多位高管 [2] 2022 年经营情况 经营业绩 - 年末总资产达 5,296.14 亿元，管理总资产突破 7,400 亿元；存款总额达 3,413.47 亿元，增长 8.87%；贷款总额达 2,690.29 亿元，增长 10.17% [3] - 实现营业收入 116.44 亿元，同比增长 4.56%，净利润 31.68 亿元，同比增长 5.82%，净利差逐步企稳，核心一级资本充足率提升 0.37 个百分点，完成境外优先股赎回并发行 64 亿元无固定期限资本债券 [3] 业务结构 - 资产端贷款占比达 50.80%，提高 4.04 个百分点；负债端存款占比达 69.24%，提高 5.11 个百分点 [3] - 实体经济贷款增速超总贷款增速，普惠小微贷款占比提升 1.29 个百分点；零售存款占比提升 7.94 个百分点，达 43.16% [3] 资产质量 - 完善全面风险管理体系，优化架构及不良处置策略，资产质量精细化动态管理水平提高 [3][4] 各业务板块 - 公司板块：客户数达 20.69 万户，增长 15.14%；普惠小微贷款余额 271.25 亿元，增幅 23.26%；绿色信贷、蓝色信贷规模分别增长 9.7% 和 13.2%；公司贷款余额达 1,956.49 亿元，增长 16.83%；公司定期存款增长 20.52%，达 1,019.69 亿元 [5] - 金融市场业务：自营投资规模增长 9.05%，债券投资规模增加 29.98%，非底层投资资产减少 45.12%；营收增长 14.99%，营收占比提升 2.3 个百分点；获得证券投资基金托管资格，投行业务发行规模 427.93 亿元，承销额度达 307.51 亿元 [5] - 交易银行：现金管理有效客户 4,626 户，增长 67.55%，供应链金融客群 1,983 户，增长 96.14%，供应链金融累计出账金额同比增长 209.82% [5] - 国际业务：客户数 2,212 户，增长 47.17%，国际结算量突破百亿美元大关，达 105.70 亿美元，增长 70.68% [5][9] 集团发展 - 青银金租：租赁资产规模 154.98 亿元，增长 30.55%，实现营业收入 5.13 亿元，增长 49.31% [5][6] - 青银理财：理财产品净值表现稳定，为 2022 年末唯一 0 破净的银行理财子公司；管理规模突破两千亿元，达 2,008.15 亿元，较年初增长 19.67%；新发多种类型理财产品，产品谱系丰富完善 [6][10] 新三年战略规划 制定背景 - 上一轮战略规划成功收官，未来三年外部环境充满不确定性，既带来挑战也有机遇，山东省经济基础好、金融需求大，零售存贷等业务机会多 [6] 主要内容 - 坚定“高质量发展”战略核心，围绕“质效优先、特色鲜明、机制灵活”三大目标，锚定“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，打造价值领先银行，由外向规模驱动转向内生增长驱动，以客户深度经营和经营效率提升为发展重点 [7] 经营策略与规划 2022 年经营业绩驱动因素 - 抢抓优质资产、强化负债营销、调整优化客户和资产负债结构、全面加强风险管控 [7] 2023 年经营策略 - 聚焦重点领域，抢抓优质资产；抢抓有利时机，强化负债发展；拓展轻资产业务，提高中收贡献；积极探索实践，发展普惠金融；坚持审慎经营，强化风险控制 [7][8] 资本发展规划 - 从内源性资本和外源性资本两方面补充，内源性通过夯实业务基础、增收节支等增强潜力，外源性根据业务和资本情况，在符合条件下选取可转债、境内优先股或定增等工具拓宽渠道 [8] 国际业务规划 - 纳入全行战略规划，加大基础客群建设，以中小外贸等企业为目标客群，提升盈利能力和竞争能力，提供全面跨境金融服务 [9] 资产质量展望 - 2022 年外部区域经济环境有利，内部统一授信审批、不良资产清收机制和问责机制促使资产质量向好，2023 年预计仍将保持稳定向好态势 [9]