投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2014年9月11日下午2点 [3] - 活动地点在京师大厦三层公司会议室 [3] - 参与单位包括招商证券、嘉实基金、华夏基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书龙嘉 [3] 订单情况 - 刚中晋煤项目，金额3000万未对外披露 [3][4] - 现有煤制油项目中标1.88亿，还有上半年中标八千多万项目未公告 [3] - 后续跟进南方省市煤化工项目，处于跟踪状态 [3] - 今年投标集中在6月和8月，预计四季度出结果 [4] 行业与政策 - 煤化工行业正常，国家对煤化工政策“有保有压”，政策变动对公司项目影响不大 [3][4] - 未明确统计煤化工、石油化工在营业收入中具体比例，二者每年占比不同 [4][5] - 公司业务在钢铁和其他领域无布局 [5] 收入与业绩 - 上半年收入低于预期与去年订单及收入确认有关，客户多为央企，合同审批流程复杂致收入确认滞后 [5] - 今年收购昊天节能，业绩预计与当时备考相近 [5] 人员情况 - 人员增速不大，但人员结构调整大，总部人员控制，项目实施人员当地招聘，总部要求研究生以上学历，今年研发和技术商务新招多名博士，博士人员十多名 [6] - 包括子分公司人员七八百人，公司本部约一百多人 [6] - 运营人员五六百人，工程人员五六十人，每个项目从不同部门配备人员组建管理人员 [6] 业务拓展与项目情况 - 商务部在探索市场化、靠业务量积累的业务方式 [7] - 跟进的工业园区项目较少 [7] - 新跟进项目暂无零排放项目，国家无明文政策规定零排放，不会强制，零排放核心意义在于节水和水循环利用 [7] 并购方向 - 并购方向为环保公司及产业链上下游，但不拘泥 [7] - 收购标的不宜太小，有一定规模的企业有自身客户和渠道 [7][8]