财务表现 - 2023年前三季度实现收入11.31亿元，同比增长29.89% [1] - 2023年前三季度实现净利润2800.77万元，同比增长10.10% [1][2] - 2020-2022年平均可分配利润为2580.75万元，平均经营性现金净流量为9862.74万元 [5] 可转债发行 - 本次可转债利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.50% [2] - 可转债期限为自发行之日起6年 [2] - 可转债信用等级为A+，评级展望为稳定 [3] - 本次募集资金将投资于新能源储充项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [4] - 预计可转债存续期6年内，本息合计为44760.00万元，覆盖比率为345.32% [5] 股东与配售 - 本次发行的可转债向原股东优先配售，非自动配售 [2] - 原股东持有的股票如托管在多个证券营业部，需分别计算可认购张数 [6] - 本次发行的可转债股权登记日为2023年12月8日 [4] 风险因素 - 存在可转债到期未能转股的风险，若公司股票价格持续下跌可能导致转股价值发生重大不利变化 [6] - 可转债价格受公司股价波动影响较大，存在价格波动风险 [6] 其他信息 - 公司主体信用等级为A+ [3] - 债券利息个人所得税税率为利息额的20%，由付息兑付网点代扣代缴 [4] - 公司预计可转债存续期6年内，现有资金、现有业务、本次募投项目与前次募投项目息税折旧摊销前利润合计为154566.76万元 [5]