公司基本信息 - 证券代码 003043，证券简称华亚智能，全名为苏州华亚智能科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 9 月 28 日 14:00 - 15:20 和 9 月 29 日 10:30 - 11:30，地点在苏州相城区春申湖酒店，接待人员为董事会秘书杨曙光 [1][2] 公司发展历程 - 1998 年成立，起初从事通讯行业，原名华亚电讯，后进入医疗器械、半导体、轨道交通、新能源与电力等多个行业 [2] - 2005 年因一个国外客户在国内原有供应商无法提供合格产品，公司试做产品符合要求后进入其供应链体系，开始进入半导体行业 [8] 业务结构与市场占比 - 2021 年上半年，公司外销和内销分别占比约 55%、45%；半导体产品外销和内销分别占比约 75%、25%，产品收入以面向国外客户为主 [2] - 国内半导体设备规模厂商中，向中微半导体、北方华创、屹唐半导体提供少量产品 [2] 业务领域与布局 半导体业务 - 主要参与半导体设备钣金模块业务，精密金属结构件产品主要应用在刻蚀设备和薄膜沉积设备上，正积极开发新产品及新应用市场 [2][3][10] - 已进入国内领先制造商中微半导体、北方华创的供应链体系，虽前期主要面向国外客户，国内布局进程相对缓慢，但规模和技术实力领先，后期将开拓国内市场，推进扩大产能工作，如增添新设备、落实募投项目、加快马来西亚子公司投产进程等 [3] 其他业务 - 新能源与电力领域，因客户售价低或工艺调整，公司主动减少与部分客户交易，导致上半年营业收入占比下降 [7][8] - 医疗器械领域，上半年受疫情影响国际客户需求下降，业务下滑，下半年需求量开始回升 [7][8] 公司优势 - 技术工艺方面，拥有多种技术，工艺、工序、设备齐全，掌握表面处理技术，获得行业资质困难，具有行业壁垒 [3] - 管理平台方面，建立了 ERP、MES 信息化管理平台，可对产品生产进程等进行追踪 [3] - 客户资源方面，国外客户认证严格，认证周期长，增加了客户与供应商的黏性；精密金属结构件“小批量、多品种”特点使公司与半导体品牌制造商形成长期稳定合作关系，具有客户资源壁垒 [3][4][9] - 经验工艺方面，有多年向国外供应商供货经验，掌握完整精密金属制造工序和生产工艺，能为客户提供专业解决方案，提升公司价值并帮助客户节约成本 [4][9] 未来规划 业务拓展 - 落实募投项目和马来西亚新公司投产，提升国内外精密金属结构件业务市场 [4][10] - 加大半导体设备维修业务开发力度，通过设立孙公司苏州澳科泰克半导体技术有限公司开展业务，2021 年上半年营业收入 300 - 400 万人民币，今年开始盈利，客户有 SK 海力士和三星，目前维修业务集中在泵体、阀门维修 [4][10][11] - 筹划集成业务装配，公司有集成装配液晶面板清洗线的成功经验，预测未来集成装配业务供应服务是发展趋势 [5][11] - 整合焊接资源，建设独立焊接生产车间，成立焊接事业部，介入小型结构件精密焊接业务 [5][11] 产能提升 - 增添新设备，落实募投项目，加快马来西亚子公司投产进程，若进展顺利，后年各项目达产，营业收入有望快速增长 [3][4][10] 技术与质量 关键技术 - 精密金属结构件产品涉及数控技术、精密焊接、表面处理、机械加工和精密装配技术等，核心是焊接和表面处理技术 [5][9] - 焊接技术对焊接设备、参数、程序及焊接后产品的强度、缺陷、形位公差等要求严格；表面处理技术对表面外观、涂层附着力、厚度要求高，需考虑不同结构件、喷涂位置、季节温差等因素影响，公司拥有 9 项发明专利和数十项实用新型专利 [5][6][9] 品质保证 - 具备精密焊接、表面处理、机械加工、精密装配等专业技术，积累了相关数据和技术经验 [6] - 使用进口或国产先进设备，生产人员经过系统培训，结合高端设备掌握相关技术，制造合格产品 [6] 财务与运营 现金流 - 今年上半年因客户订单增加，应收款未到付款期，购买商品和接受劳务支出的现金增长较多，导致现金流为负 [7][12] 产品计价 - 产品定制，具有“小批量、多品种”特征，依据产品结构、工序、原材料等级、运输要求、工艺技术和质量要求等综合定价 [6] 原材料采购 - 大部分原材料可国内采购，部分为客户指定，通过集中采购或与上下游议价约定降低汇率波动影响 [7][13] 信用政策 - 根据客户具体情况采用赊销或预收款形式，结算周期一般为 30 - 120 天，综合考虑客户经营情况、规模、采购规模、信用状况、合作时间、付款条件等因素制定，内外销不作为考量依据 [13] 收入确认 - 内销采用发货且验收合格后确认收入，取得客户签收记录并核对验收情况后，转移产品所有权主要风险和报酬 [11] - 外销采用 FOB、EXW、FCA 等指定交货点方式销售的，取得货物报关单时按合同或订单约定金额确认收入；采用 DAP 等目的地交货方式的，货物装船报关、取得报关单且运抵约定地点交付客户时确认收入 [11] 毛利率差异 - 国内产品与国外产品因产品结构或要求不同，毛利率有差异但不大 [3][12] 其他情况 订单情况 - 目前在手订单到明年 1 月份，按现有产能预计可完成今年年度规划，实现增长 [5] 限电影响 - 本次限电预计时间短，对公司影响小，未影响发货业务和部分用电量小的工序，已通过调整员工假期等方式规避影响 [7] 股权激励 - 是否准备股权激励以公告为准 [7] 人力资源规划 - 股改时对核心技术人员和管理人员进行股权激励，人员队伍稳定 [7][8][12] - 定期组织一线技术人员技术培训，通过优秀员工培养新进员工，焊接技术产品培训时间 3 个月到半年以上 [7][8] - 设计合理薪酬结构和晋升通道，通过股权留住核心人员，后期将内部培养与外部引进相结合，培养高层次优秀技术研发人才，优化人才晋升通道 [8]