参会信息 - 投资者关系活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括博时基金、嘉实基金等多家机构，参与人员有齐宁、雍大为等 [2][3] - 活动时间为2016年8月26日上午10:00 - 12:00，地点在海淀区清华科技园科技大厦C座1902会议室 [3][4] - 上市公司接待人员为海兰信董事会秘书姜楠女士 [4] 公司业务与产品 业务领域 - 聚焦航海智能化和海洋信息化两大业务领域 [4] 产品系列 - 航海智能化产品系列包括智慧桥•综合导航系统（INS）、雷达（RADAR）等多种产品 [4] - 海洋信息化产品系列包括智能雷达监控系统、溢油探测雷达等多种产品 [4] 主打产品 - 智慧桥•综合导航系统（INS），全自主知识产权且首家满足国家标准，毛利高，技术用于军工业务且市占率高 [4][5] - 以小目标探测技术为核心的智能雷达监控系统，以软件算法为核心，毛利率高，应用领域广泛，国内市场前景广阔 [5] - 海洋信息化系列产品之海洋探测仪器等产品，业务成熟，受国家海洋强国战略影响增长明显，公司积极推动海洋立体监测网络与信息化系统 [5] 核心技术优势 - 坚持“自主研发为基础，国际合作创一流”的研发理念，引进高端团队，在俄罗斯、意大利等国建立国际合作，与国际IMO标准接轨 [5] - 航海智能化领域，产品获中国和国际主要船级社认证，是国内唯一拥有全系列自主知识产权产品的设备供应商，打造了较高竞争壁垒 [5] - 海洋信息化领域，智能雷达监控系统全球具有领先竞争优势，劳雷产业在海洋探测仪器国内市场处于绝对领先地位，产品性能稳定可靠 [6] 市场竞争情况 竞争对手 - 航海智能化领域国内主要竞争对手是日韩和欧美国家，公务船领域日本逐渐退出中国市场 [6] - 海洋信息化领域，劳雷公司在国内市场份额达70%左右，处于绝对领先地位 [6] 公司竞争力 - 产品技术和应用达到国际先进水平，可与国际知名企业竞争 [6] - 销售方面提供附加值，如推动INS等市场占有率提高的同时，提供VMS、HI - CLOUD等船岸通信与信息化系统 [6] - 相比国外厂商，更具吃苦精神和服务意识，在全球40多个国家建立80多个全球服务网点，坚守7*24小时服务 [6] 未来发展规划 盈利增长点 - INS、IBS和以小目标技术为核心的智能雷达探测系统以及其他智能化产品 [7] - 与劳雷产业深度融合，在海洋传感器、海洋信息化服务等方面形成协同效应 [7] 市场空间 - “国产化”方面，日韩本土产品配套率超80%，中国不足30%，公司作为国内唯一具有全自主产权的INS产品市场空间极大 [7] - 公务船领域，目前以国外产品为主，未来需加快推进核心设备国产化，以达到2020年我国本土产品配套率80%的目标 [7] - 国家十三五计划发布后，海洋方面规划保守估计有千亿市场规模，中国11个沿海省市发展海洋示范区，海洋业务领域前景好 [7] 海底监测网行动 - 在海洋防务和海洋调查领域有丰富配套产品和强大技术优势，可在船基、岸基、空基、水下实现信息获取、互联、挖掘和分析处理，除海底电缆外，其他核心产品都有触及 [8] 并购方向 - 利用资本市场优势，相比非上市同行先发制人 [8] - 利用宏观经济低谷期，以较低代价积极并购 [8] - 注重差异化竞争，首选国内市场有需求但缺失的产品，如海外高端海洋传感器等 [8]