公司基本情况 - 公司成立于2001年7月，2010年9月在深交所创业板挂牌上市 [2] - 主要产品为应用于手机等移动终端产品的金属结构（外观）件、精密连接器、电磁屏蔽件等 [2] - 生产基地分布于广东深圳、广东东莞和江苏昆山三个片区，各片区有不同的主要产品和承接项目 [3] - 主要客户包括OPPO、vivo、华为、三星等国内外知名手机厂商 [3] 业务发展方向与目标 - 2018年将国际客户作为发展重点方向，逐步提升国际客户占比，2016年国际客户占营收比重约10%，2017年上升至15%左右，2018年进一步上升 [3] - 2018年开始重点发展非手机业务，2017年及之前手机相关零组件业务占公司营收比重为80 - 90%，计划三年内非手机业务占比提高到50%左右，重点发展笔记本电脑、智能家居、新能源汽车相关零组件及工业智能装备业务 [3][5] 主要客户情况 - 国内客户方面，OPPO、vivo、华为等2018年一季度末、二季度发布新机型，公司是相关新机型零组件主要供应商之一，vivo NEX和OPPO Find X的滑轨式中框组件由公司独家供应 [3] - 国际客户方面，2017年下半年开始向三星提供手机金属外观件，2018年供货稳定，其他国际客户项目包括笔记本电脑金属外壳、智能音箱结构件、电子书金属外观件等，目前稳定出货 [3] 重点项目情况 工业机器人项目 - 有广东天机智能（全资）和广东天机机器人（公司持股65%，安川持股35%）两家子公司 [4] - 2017年10月，天机机器人推出用于3C制造业生产线的小型六轴机器人TR8，已在公司及其他3C制造业企业产线上应用，产品性价比最好 [4] - 拥有自主的系统集成团队，提供机器人系统集成服务作为机器人本体销售环节的配套服务 [4] 新能源汽车零组件项目 - 控股子公司苏州科伦特为国际顶尖新能源汽车厂商直接供应商，主要供应高压大电流电源母排、软连接等产品，部分零组件产品独家供应 [4] - 深圳长盈与国内某动力电池独角兽企业建立合作关系，取得供应商资质，已有产品进行小批量试产 [4] 业务选择原因 - 拓展新业务领域选择有能力做且与精密制造相关的行业 [4] - 基于自身精密制造能力，在汽车行业向新能源转变过程中，在动力电池结构件方向投入项目，通过控股苏州科伦特进入电动汽车电连接零组件领域 [4] - 在提升自动化水平改造过程中积累3C制造业自动化系统集成经验，与日本安川合作从事机器人本体制造，合资企业天机机器人产品已应用于公司及同行业其他企业生产线 [4][5] 应对“手机外观件去金属化”趋势策略 - 手机及通讯产品外观件由全金属机壳向金属中框 + 非金属后盖转变是主流趋势，金属结构件仍是手机产品重要组成部分 [5] - 2018年绝大部分手机金属外观件为金属中框项目，如NEX和Find X机型金属外观结构组件更复杂、价格更高 [5] - 笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居类等产品的结构件产品是重点开发领域，相关产品结构件已覆盖国内外多家知名客户，预计全年手机相关类业务占比下降，计划未来三年内将非手机业务占比提高到50%左右 [5]