公司基本信息 - 证券代码 300083，证券简称创世纪 [1] - 2021 年 10 月 17 日下午 16:00 - 17:00 举行线上电话会议，接待人员为副总经理、董事会秘书周启超 [3] - 参与单位及人员包括嘉实、华夏等多家基金管理公司，以及多家证券公司、投资管理公司等，合计 105 人 [2][3] 重大资产重组 - 2021 年 10 月 8 日披露重大资产重组报告书草案，拟发行股份购买国家制造业基金等持有的深圳创世纪 19.13%少数股东股权，同时配套募集不超过 13 亿元资金，用于湖州长兴项目 [3] - 深圳创世纪剩余 1.88%少数股权未来可现金回购，也可能作为高管股权激励平台，目前少数股东股权按 8%年利率核算利息费用，回购后不再计提 [3] 战略合作 - 与国家制造业基金签订《战略合作协议》，有助于夯实公司在机床行业领先地位 [3] - 国家制造业基金将协助开展多元化投资并购，支持公司成为行业整合平台 [3] 业绩情况 - 2021 年三季度单季度实现营业收入 17.76 亿元，同比增长 85.09%，实现归母净利润 1.59 亿元，同比增长 390.64% [4] - 2021 年前三季度累计实现营业收入 41.18 亿元，同比增长 66.24%，实现归母净利润 4.1 亿元，同比增长 180.16% [4] 产能情况 - 宜宾、东莞沙田（一期）生产基地投产，月产能达 2500 - 3000 台 [4] - 计划在湖州长兴投资建设生产基地，租赁厂房产能 11 月开始释放，月产能增加 500 台左右 [4] 问答交流 出货量及占比 - 前三季度机床出货量超 2 万台，超去年全年，钻攻机三季度出货超 1 万台，通用系列钻攻机销量超 2000 台，立式加工中心系列全年预计超 1 万台，市占率提升 [4] 毛利率下滑原因 - 重大资产重组审计时对“销售费用 - 运输费”列报进行会计差错更正，运输费调至营业成本；三季度是机床行业淡季，售价和原材料价格有影响 [4] 行业景气度 - 短期限电政策冲击制造业，影响下游需求；长期机床行业集中度将提升，公司通用市场市占率提升，立加和车床有成长空间，“立式加工中心”预计 2021 年市占率达 8% - 10%，车床提升空间大 [4] 核心竞争力 - 产品技术能力领先，钻攻机和立加系列对标国际；明星产品市占率高；产能优势保障交付；综合优势明显，具备产品交付、客户服务保障能力和部分机型性价比优势 [5] 订单情况 - 限电影响下游需求，但目前订单仍保持不错水平 [5] 产品应用 - 产品在新能源行业应用集中在电池外壳加工、新能源汽车底盘加工 [5] 未来发展战略 - 通用领域提升现有产品市占率，布局新能源产业；3C 领域巩固提升市场份额，加强研发；高端数控机床领域布局产品实现进口替代 [5] 扩产影响 - 订单高峰期产能相对不足，扩产按现有需求及战略规划推进，通用领域存量市场大，公司有发展空间 [5] 高端市场策略及展望 - 高端市场采取不同打法；今年切入新能源领域，明年收入占比预计大幅提升 [5] 发展路径和研发方向 - 因国家制造业基金投资入股等，账面现金流充裕，资产负债率下降，开始加大研发投入，储备技术，研发新产品 [6] 数控系统布局 - 与各合作伙伴正有序合作 [6] 五轴数控机床研发 - 研发已完成，预计 11 月展会展出后推向市场销售 [6]