公司基本情况 - 2020 年是公司转折之年，高端智能装备业务发展质量全面提升，精密结构件亏损业务基本出清，资本运作有重要举措 [3] - 2020 年全年数控机床产品累计出货量首次突破 20,000 台，通用机床产品全年累计出货量突破 5,000 台 [3] - 2021 年及以后，公司不再专门从事精密结构件业务经营，剩余相关资产、业务对后续财报业绩无重大影响 [3] 重大事项 - 向特定对象发行 A 股股票项目 2021 年 2 月获证监会同意注册，完成后董事长夏军及一致行动人持股比例升至 20.78%，拟认定夏军为控股股东、实际控制人 [3] - 2020 年度针对深圳创世纪人员为主的核心人员授予限制性股票，激励核心团队 [4] - 2020 年 12 月，深圳创世纪引入国家制造业转型升级基金 5 亿元投资，将在业务、融资、政策支持方面合作 [4] 问答交流 业务数据 - 2021 年第一季度高端智能装备业务保持较高景气度 [4] - 2020 年度 3C 系列机型出货量约 15,000 台，大部分为钻攻机产品；通用机床产品出货量突破 5,000 台，大部分为立式加工中心 [5] - 2020 年上半年，数控机床产品综合毛利率约 31%，3C 机型系列比通用机型系列毛利率略高 [7] 行业格局 - 国内机床行业发展分三个阶段，目前形成充分竞争格局，显现多而不强、行业集中度不高特点 [5] 竞争优势 - 高端智能装备产品种类丰富，在 3C 领域有优势，品牌美誉度和客户认可度高，营销机制灵活 [5] - 作为 3C 机型优势厂商，将 3C 领域优势延伸到通用机型领域，机床检测指标较优，产品综合性能高 [6] 产品发展历程 - 深耕数控机床领域 15 年，从钻攻机拓展到通用机序列产品 [5] - 3C 钻攻机是拳头产品，市场占有率逐步提升，未来将巩固份额 [6] - 2017 年拓展通用机床市场，通用机系列产品营收占比逐年增加，立式加工中心出货量占通用机系列 80%，已跻身行业第一梯队 [6] 业务运营 - 采用轻资产运营模式，掌握研发、营销服务、精密装配和检测环节，零部件外部采购 [7] - 产能限制主要是供应链供应和装配场地，目前主要受装配场地限制，正推动产业园建设扩大产能 [7] 产品交付 - 3C 系列产品订单有序交付，通用机系列产品交付周期 1 - 2 个月 [7][8] - 产能具备柔性调整特点，3C 系列产品均衡交付，通用机系列产品交付有柔性空间 [8] 产能布局 - 拥有深圳、苏州、宜宾三大生产基地，深圳生产大 3C 系列产品，苏州生产通用机系列产品，宜宾当前生产钻攻机产品 [8] - 在东莞沙田建设产业园，未来承接深圳基地产能 [8] 市场展望 - 钻攻机未来销售市场将是增量和存量市场并行，通用机床将加大市场布局，扩大份额 [8] 其他问题 - 下游客户自主生产机床设备是非主流模式，对公司冲击不大 [8] - 3C 系列产品个别大客户少量采用租赁方式，通用机一般不采用，高端智能装备产品经营性租赁规模不大 [9] - 3C 领域钻攻机产品能替代进口产品，且性价比高、服务响应快 [9] - 钻攻机数控系统以三菱为主，西门子、华中数控、发那科为补充 [9] - 新供应商进入公司供应商体系周期一般半年或一年以上 [9]