公司概况 - 银之杰2010年在创业板上市，是该板块第一家金融信息化行业公司，以18年深耕银行业金融IT市场为基础，围绕金融科技和金融服务延伸发展，致力于打造科技金融生态圈，已取得征信、互联网保险牌照，正申请合资证券公司牌照 [3] 业务发展情况 金融IT领域 - 传统金融信息化业务有突破，新产品智能印章机在多家银行招标入围或市场应用，带动金融信息化业务良好增长 [3] 移动商务服务业务 - 全资子公司亿美软通发展良好，随移动互联网发展，B2C移动信息服务和移动互联网服务市场增长，收购后每年超额完成业绩承诺；曾是Experian控股企业，积累大数据技术等经验，拓展金融风险控制和精准营销服务业务，助力公司完成从单一IT服务到“IT+DT”升维 [3][4] 征信业务 - 2015年1月子公司华道征信成为央行首批准许开展个人征信业务的8家试点公司之一，相关准备工作完善，猪猪分、伯乐分等产品在综合测试或市场推广；以独立第三方形象提供个人征信服务，有丰富大数据技术基础，获清华大学五道口金融学院学术及技术支持，依托电信运营商合作和公司金融行业客户基础，发展空间广阔 [4] 互联网保险业务 - 2016年2月发起设立的易安保险获中国保监会开业批复，公司成为A股首家发起设立并开业的互联网保险公司，已正式运营，产品为基于互联网场景的财产保险，如资金账户安全险等，符合政策导向，前景广阔 [4] 证券业务 - 近期与东亚银行作为主要股东发起设立东亚前海证券有限责任公司，处于证监会审批阶段 [5] 财务与募资情况 利润构成与增长 - 2015年度主营业务收入和利润来自金融信息化、移动商务服务和电子商务等领域；金融信息化业务因智能印章控制机推广，实现营业收入15,174万元，同比增长42%；移动商务服务板块亿美软通实现营业收入34,931万元，较上年并表收入增长377%；电子商务板块子科安数字海外电子商务市场增速快，2015年实现营业收入11,474万元，较上年并表收入增长1308%；未来旗下金融业务板块稳定后将带来投资收益，业务为轻资产模式，盈利周期较快 [6][7] 非公开发行股票 - 2016年6月2日重启非公开发行股票事项，计划募集资金约7.85亿元，用于“银行数据分析应用系统建设项目”，以大数据及云计算技术为基础，开发面向银行业的数据分析应用软件系统并提供数据服务 [5] 问答环节要点 华道征信盈利模式与收费标准 - 未来主要业务目标和盈利模式是为个人用户出具全面完整的个人信用评估报告；目前提供数据验证、反欺诈及基于具体场景的征信产品；收费标准根据具体情况分析 [5][6] 公司与银行数据服务合作 - 公司与亿美软通协同效应显著，已与多家银行签署数据应用服务合同，提供数据分析等服务；正探索与银行深度合作，结合银行资金优势和公司互联网金融生态服务优势，促进数据及综合金服能力变现 [7] 非公开发行股票融资规模与募投项目 - 发行股票数量不超过4,000万股，募集资金总额不超过78,500万元，扣除发行费用后用于“银行数据分析应用系统建设项目”和补充流动资金，目标是提升银行运营效率、降低成本，通过定制化开发等方式向银行提供服务 [8]