公司基本信息 - 证券代码 300129，公司为上海泰胜风能装备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 4 月 28 日 11:00 – 12:00，地点为网络、电话，参与投资者 190 人，接待人员为副总经理兼董秘陈杰 [2] - 活动类别为投资者电话交流会 [2] 产能情况 各基地产能 - 东部沿海地区：上海 6 万吨，江苏东台 5 万吨预计今年年中投产，江苏启东（蓝岛）5 万吨，江苏扬州 25 万吨 [2] - “三北”地区：黑龙江大庆 3 万吨，新疆木垒 3 万吨，新疆阿勒泰的吉木乃 3 万吨，新疆若羌 20 万吨预计今年年中投产，内蒙古包头 5 万吨，新疆哈密 11 万吨 [2] - 华南地区：广西钦州 5 万吨 [2] 产能提升原因及贡献 - 新疆产能提升是因当地市场需求好，若羌基地投产后新疆总产能达 20 万吨 [4] - 扬州基地预计 7 月投产，规划今年成品产量 8 万吨左右 [4] 经营状况 - 2023 年一季度营业收入和净利润达历史最高水平，期末在执行及待执行订单总数超 35 亿元 [2] - 一季度毛利率同比环比明显改善，原因是交付订单盈利水平高且原材料价格略有下浮 [2] 战略规划 - 以主业塔筒（含其他海上风电及海洋工程装备）制造为基础，拓展风电场运营业务和风电价值链延伸业务 [2] 产品相关 产品价格与供需 - 目前产品售价平稳，市场需求旺盛，全球塔架、管桩行业供需关系平稳，价格相对平稳 [2][3] 产品侧重规划 - 海上风电产品主要在泰胜蓝岛生产，定位于塔筒、管桩量产，辐射江苏、山东、浙江等市场，也开展导管架、升压站平台等产品生产及新工艺、新产品研发试制 [2] - 未来南方生产基地面向广东等市场，侧重导管架、管桩等产品，加强深远海基础装备工艺研发 [2] 产品盈利能力 - 从制造难度看，升压站平台高于导管架高于塔筒、管桩，但具体盈利能力需考虑生产商制造水平、项目经验等 [2] 混凝土塔筒技术 - 混塔核心优势是成本低，劣势是施工周期长、设计压力大，公司对其应用前景乐观，有人才、项目储备 [3] 市场相关 出口市场 - 出口主要方向是亚太地区，包括东南亚、澳大利亚、新西兰、日本、韩国等，也涉足南美、非洲等，去年澳大利亚贡献最大 [4] - 由陆路运输的蒙古、中亚地区出口项目由包头生产基地承接 [4] 国内陆上风电市场 - 今年国内陆上风电项目销售区域新疆占比超一半，其他生产基地辐射周边区域 [4] 新疆市场竞争力 - 公司产能布局优越，市场覆盖能力强，较早进入新疆市场，客户关系好，品牌效应佳 [5] 基地建设情况 - 南方生产基地正全力开展选址工作，在国资赋能下有序推进 [2] - 扬州基地建设进展顺利，黑塔车间已建设完毕，正在开展设备试运行及各类体系认证工作，按原定计划投产 [3]