分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会、电话会议 [1] - 参与单位有华泰证券、创金合信基金等多家公司 [1] - 时间为2022年8月30日15:00 - 16:00 [1] - 地点是华泰证券线上交流平台 [1] - 上市公司接待人员有高新兴副总裁刘佳漩、财务总监刘宇斌、证券事务代表万诗颖 [1] 分组2：2022年半年度经营情况 整体业绩 - 营业总收入11.11亿，同比增长4.87%，剔除剥离子公司因素增幅更大 [1] - 归母净利润 -6,543.19万元，亏损较上年同期有所扩大，主要因政府补贴减少，剔除后两年同期亏损规模基本持平，且亏损集中在第一季度，第二季度单季度实现归母净利润1,546.41万元，扣非后盈利1,033.42万元 [2] 分行业情况 - 交通行业收入4.05亿元，同比增加41.19%，电子车牌相关业务收入增长超432%，轨道车业务收入稳健增长，收入占总营收比重增至36.43% [2] - 公安行业收入4.25亿元，实现8.49%的稳健增幅，收入占总营收比重达38.25%，交通和公安行业总收入接近75% [2] 分产品情况 - “物联网连接及终端、应用”和“警务终端及警务信息化应用”两大类产品收入比重占总营收60%以上 [2] - “车联网产品”收入1.23亿元，较去年同期下降5.37%，因疫情导致业务结算不及时，部分订单推迟至下半年确认收入 [2] - 软件系统及解决方案收入增长58.92%，高毛利自研软件业务有较大增幅 [2] 国内外收入情况 - 海外收入1.20亿元，较去年同期增长81.84%，车联网产品早已规模发货，CPE方案产品、工规模组上半年实现海外批量发货 [2] 费用控制情况 - 上半年销管研三项费用约减少2,000万元，合计下降5.24%，经营效率有所提升 [3] 分组3：投资者关注问题回复 业务板块情况 - 公司围绕物联网领域发力，重点聚焦车联网及智慧交通、公共安全两大高价值领域，收入比重合计接近75% [3] - 车联网及智慧交通板块：交通板块上半年收入4.04亿元，同比增加41.19%；车联网产品业务收入1.23亿元，较去年同期小幅下降；电子车牌业务收入0.76亿元，同比增长432.68%；轨道车列控和无线通信业务收入1.62亿元，同比增长13.94%，车路协同、深圳地铁项目有进展 [3] - 公安板块：业务收入增长8.49%，占收入整体比达38.25%，主要由智慧执法、监管平台，警务终端以及其他警务信息化产品、自研软件构成 [3] 电子车牌业务情况 - 落地城市：广东省以广州、深圳为主，北方城市有石家庄、邢台等，长三角的杭州、南京等一线城市有需求放出 [3] - 落地节奏：产品上先推动上牌，后续完善道路侧读写设备建设；城市上先在一线城市渗透，再带动二、三线城市；电动自行车落地速度较汽车更迅猛 [4] 物联网业务其他产品情况 - 除车联网外，还有无线通信模块、金融物联网检测主机、CPE方案产品以及动力环境监控等产品 [5] - 车联网及智慧交通是公司聚焦的高价值赛道，也是国家未来发展重点培育行业，公司会持续发力 [5] 两轮车电子车牌竞争力情况 - 技术方面：有超十余年RFID技术研究及产品研制经验，积累大量技术知识和人才队伍，拥有近400项RFID核心专利 [5] - 产品方面：提供全系列硬件产品、软件产品及细分行业定制化解决方案 [5] - 项目经验：参与20多个城市电子标识相关项目建设，市场占有率居国内首位，在电动自行车数字号牌领域有优势，累计斩获多个省会城市近千万张数字号牌订单并在多个重点城市试点应用 [5] - 供应链能力：号牌、读写设备供应产能有优势，日均产能能满足上牌需求，在广州中新知识城建设智能制造生产基地 [6] 毛利率情况 - 上半年毛利率下滑原因：电子车牌业务以电动自行车发牌为主，号牌侧供应毛利率偏低；传统动环监控业务因竞争加剧毛利率下滑 [6] - 下半年预计随着大项目结算，整体毛利率会回升 [6] 成本结构情况 - 上半年工程安装调试费用增长快，原因是软件系统及解决方案集成收入上升 [6] 车联网行业竞争情况 - 车联网业务竞争格局处于快速增量阶段，竞争激烈，公司力争成本优化和效率提升，将不利影响控制在可控范围内 [7] 股权激励目标情况 - 公司第五期员工持股计划和第三期股票期权激励计划设定利润目标1亿，收入目标增速超过20%，公司有信心实现 [7] 三项费用规划情况 - 公司倡导降本增效和战略聚焦，上半年三项费用下降约两千万，后续会进一步提升内部管理和研发效率，降低三项费用占总营收比重 [7] 车路协同业务情况 - 公司是国内车路协同领域布局较早的公司，2019年投入2.14亿专项研发资金 [7] - “车联网及智慧交通”解决方案具备完备“端 + 云”技术架构，覆盖多层面，支持车路协同应用场景，是国内少数具备车联网全栈式产品覆盖等能力的企业 [7] - 近年来在多地落地多个项目，参与多个智能网联示范区建设，与全球14,000多种车型自适应适配，拥有多家主机车厂、Tier 1客户商用定点和应用案例，在智慧城市和智慧交通领域经验丰富，积极与互联网上下游企业合作 [8] 软件系统规划情况 - 未来向高毛利软件产品发力，提升自研产品占比 [8] - 对软件解决方案业务进行聚焦，挑选优质客户、地区和项目，改善回款和毛利水平，提高经营质量 [8]