新能源装备制造业务 - 新能源装备制造业务是公司上半年主要的利润贡献来源，手订单交付进度符合预期 [1][2] - 2022年签订33.8亿元（含税）多晶硅订单，大部分将于2023年确认收入，剩余结转至2024年 [4] - 2023年多晶硅业务订单目标20亿元（含税），上半年已超过10亿元，大部分将于2024年确认收入 [4] - 多晶硅生产设备使用寿命周期一般为10年，以200万吨产能测算，平均每年20万吨设备需要更换，对应投资总额约160亿元，其中10%为多晶硅电加热器和还原炉投资 [4] - 多晶硅还原炉和电加热器毛利率有所提升，但长远来看盈利能力应以平稳为主 [5] 新能源汽车PTC电加热器业务 - 新能源汽车PTC电加热器业务上半年实现快速增长，但销售收入和净利润低于年初预期 [2] - 名义产能为200万套，"年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目"二期预计最迟2024年6月30日前投产 [5] - 水暖电加热器单价高于风暖电加热器，带控制系统的电加热器价格明显高于不带控制系统的 [5] - 预计下半年水暖电加热器销售比重会有所提升 [5] - 去年定点客户正逐步加大交付力度，2024年将进入大批量供货阶段 [5] 预镀镍材料业务 - 预计2025年预镀镍材料总需求约65万吨，保守估计约40万吨 [3] - 全球总产能目前不超过30万吨，预计2025年有约10万吨供应缺口 [3] - 连续退火线预计2023年9月完成热联动试车并投入试生产 [2] - 消费电池方面已有几家企业完成验证，个别客户已开始切换导入 [3] - 动力大圆柱电池方面主要目标客户已完成第一阶段甚至第二阶段验证 [3] - 2170动力电池方面个别客户已完成认证并开始小批量导入 [3] - 碱性电池方面主要目标客户海金杜门验证已进入第三阶段 [3] - 预计2023年第四季度批量切换数量会逐步加大，全面放量预计在2024年上半年 [3] 光通信材料业务 - 光通信材料业务上半年销售收入同比下降30%左右 [2] - 随着中国移动等集采招标完成，未来一年光纤光缆需求数量和价格已确定 [2] - 预计光通信材料市场竞争状态会有所改善 [2] 家用电器元器件业务 - 家用电器元器件业务销售收入同比有所下降 [2] - 空调用电加热器销售收入占家用电器元器件业务销售收入的70%以上 [6] - 重点开发二三线空调企业及非空调客户，拓展海外市场 [2] - 洗衣机用电加热器增量比较快 [5] 其他业务 - 熔盐储能已有订单落地，预计2024年会有销售收入确认 [4] - 高温熔盐电加热器项目累计突破150兆瓦 [4] - 高炉炼钢用高温电加热器已进入客户项目试运行阶段 [4] - 新开发的高炉炼钢用钢包工具明年有望应用落地 [4]