新能源装备制造业务 - 新能源装备制造业务对业绩贡献占比最高 [2] - 2023年5-6月交货集中，收入将在Q3-Q4确认 [2] - 多晶硅行业每年约20万吨产能更新，对应设备投资约200亿，其中还原炉和电加热器占20亿 [2] - 熔盐储能示范项目效果良好，市场开始起量 [2][3] - 预计未来2-3年该业务将趋于稳定，新布局产品将推动收入上升 [3] 家用电器及光通信业务 - 家用电器元器件业务与2022年基本持平，略有下降 [2] - 光通信业务略低于预期，但占比较小影响有限 [2] - 中移动集采招标完成，预计下半年光通信业务改善 [2] 新能源汽车PTC业务 - 2023年上半年同比增速较快（2022年基数低） [2] - 上半年出货量较少，预计下半年将显著增加 [2] - 新定点产品为成套控制系统，毛利相对稳定 [3] - 行业受政策和市场双重驱动，长期增长潜力大 [3] 预镀镍锂电池材料 - 目前以客户验证为主，对2023年业绩影响很小 [2] - 消费电池领域客户验证进展快，Q3有望开始放量 [3] - 动力电池领域预计Q4会有较大批量订单 [3] - 国内预镀镍材料主要依赖进口，国产替代进展顺利 [4] - 连续退火线计划9月底投产，将提升产能 [2][3] 产能与定价 - 产能不分消费/动力电池领域，工艺通用 [4] - 采用成本加成定价，对标进口材料保持优惠 [4]