非公开发行股票事项 - 已进行材料反馈，正处待审核阶段 [3] - 定价原则按创业板再融资管理办法执行，按锁定期一年考虑 [3] - 发行对象不超五名，均以现金认购，有意向资金方较多 [3] 民用电加热器经营情况 - 以传统空调用电加热器为主，市场销售大概率稳定增长 [3] - 加大研发投入，拓展水加热器、小家电、新能源汽车、轨道列车等领域市场份额 [3] - 2013 年下半年涉足水加热器市场，今年将大规模批量生产，销售形势预计良好 [3] - 小家电领域应用于咖啡机等，国外市场空间大，咖啡机用电加热器已批量供货 [3] - 与国内 50 多家新能源汽车厂商建立合作，应用范围广，2015 年订单量预计大幅增长 [3][4] - 轨道列车用电加热器已完成体系认证，进入南车供应商体系，订单量超去年全年 [4] - 主要客户格力等签署年度框架协议，按月或按星期下单，公司按需生产 [4] 瑞吉格泰相关情况 油价下跌影响及竞争优势 - 油价下跌对其影响不大，国内海洋油气开发投资有增加趋势 [4] - 竞争优势包括管理团队经验丰富、有海外撬装应用成功经验、技术优势明显 [4][5] 订单及盈利情况 - 订单情况较好，国内外订单均有，有信心完成今年业绩目标 [5] - 2014 年因低价竞争和人工成本增加，毛利率和净利率降低，正常经营下毛利率约 40%，净利率约 20% [5] 收购后变化及工程建设 - 增加运营资金，注册资本提升至 1.5 亿元 [5] - 提升制造能力，在镇江新建生产基地，制造工艺水平大幅提升 [5] - 强化资源整合，与工业电加热器业务接单能力提高，竞争力增强 [5] - 镇江基地一期工程基本建成并试生产，预计完工后产能达 8 - 10 亿元规模 [5][6] - 二期工程视市场情况推进，提升撬装化等水平 [6] 市场拓展及转型设想 - 以国内市场为基础，重点拓展国际市场，原因包括付款条件宽松、产品价格高、资质要求不同 [6] - 由设备制造商向总体服务商转变，拓展技术服务能力 [6] 一季度民用电加热器业绩问题 - 业绩下降原因一是一季度为销售淡季，客户库存高需求少；二是下游客户价格竞争致部分产品价格下降，收入确认延迟 [7] - 解决办法是以量补差，扩大空调用电加热器产销量，拓展市场应用领域 [7] 与硅谷天堂战略合作 - 合作目的是理清发展思路，确定方向，制定战略规划，提供咨询和并购指导 [7] - 并购方式视自身和对方情况综合考量，采取合适方式 [7] - 目前在主营业务上下游行业寻求互补并购对象 [7]