分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位为华福证券，人员为张汪强 [1] - 时间为2024年1月31日9:50 - 11:00 [1] - 地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼906会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] 分组2：各品类销售情况及预期 功能鞋材 - 是公司优势品类，与彪马、亚瑟士、安踏等合作良好，是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，正培育国际斐乐、匡威等品牌 [1] - 2023年国内外体育运动品牌去库存，扣除TPU后销售同比2022年有下降 [1] - 耐克鞋部PU年采购额约30亿元，公司内部份额有提升空间，多个项目在开发且推进越南认证审核 [2] - 2023年彪马受去库存影响销售额略有下降，阿迪正在接洽，国内运动品牌部分销售下降，TPU在安踏、特步内部份额上升，对特步销售额稳定，对安踏稳中有升 [2] - 运动品牌去库存基本结束，销售部门对2024年功能鞋材销售预期良好，计划较快增长 [2] 沙发家居 - 是优势品类，2023年房地产低迷环境下，二季度起订单复苏增长，销售较2022年较快增长，芝华仕、爱室丽等客户增长快 [2] - 建立培育了客户梯度体系，2024年服务好现有大客户基础上拓宽市场、整合渠道，销售部门对销售充满信心，增长可期 [2] 汽车内饰 - 是新兴品类和未来重要动能、增量空间，2023年拓展成效初显，销售额“低基数、高增长”，覆盖比亚迪、丰田等较多汽车品牌 [2][3] - 公司看好汽车行业，期望争取新定点项目，提高现有客户内部份额，推进新品牌车企认证，实现较高速度增长和销售额较快提升 [3] 电子产品 - 是新兴品类和未来重要动能、增量空间，2023年与苹果合作稳定，三星、Beats有所增长，销售与2022年大体相当 [3] - 2024年提升现有客户内部份额，联系拓展联想、谷歌等品牌企业，预计保持稳定增长和向好态势 [3] 分组3：TPU产品情况 - 是行业发展新动能和公司重要增长点，主要用于亚瑟士跑鞋、苹果妙控键盘及安踏、特步等鞋中 [3] - 2022年下半年与安踏、特步等开发打样，2023年6月逐步量产，产销量稳步上升，与耐克、彪马等合作起步，李宁、匹克推进协调中 [3] - 2023年受安踏肯定，销售额及内部份额较快提升，2024年有望较快提高销售额及占比 [3] 分组4：其他业务情况 汽车革产能 - 积极优化调整产能结构和布局，新建汽车产品生产专区，当前产能与订单需求基本匹配，适时研讨推进新增产能事宜 [3] 安利越南 - 定位于中高端市场，因前期折旧、投入大及验厂认证周期等，开工率不足，产销量未达盈亏平衡点，经营有亏损 [4] - 积极开拓市场，推进品牌客户认证，订单稳中有升，推进2条生产线建设，计划2024年下半年投产，期望2024年止亏盈利 [4] 分组5：公司经营相关数据及影响因素 出口占比与汇率影响 - 出口占营收比重约35%，前三季度有汇兑收益，对出口业务影响较小 [4] - 通过及时择机结汇、合理配置外币收支负债、开拓国内市场、开发新产品化解汇率波动影响 [4] 原材料构成及占比 - 产品主要原材料有基布、聚氨酯树脂等，聚氨酯树脂主要原材料为DMF、AA等 [4] - 行业“料重、费中、工轻”，对原材料、能源价格敏感，原材料占比约60 - 65%，能源占比10%左右 [4] 毛利率增长原因 - 2023年以来毛利率稳步增长，主要是客户和产品转型升级成果，产销量、单价、收入等均提升，与高端品牌合作增多，高附加值产品占比提高 [4][5] - 公司是全球行业龙头，供应渠道和议价能力稳定，定价话语权提高，竞争优势显现 [5]