投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观，时间是2023年11月3日14:00 - 17:00，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼会议室 [1] - 参与单位包括申万宏源、农银汇理、国联安基金等，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞等 [1] 公司业务品类营收情况 - “2 + 4”领域构建梯队式客户群体，功能鞋材、沙发家居是优势品类，营收占比合计约70 - 80%；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是新兴品类，营收占比合计约20 - 30% [1] - 2022年沙发家居品类营收同比下降约30%，功能鞋材品类营收同比有一定增长 [1] - 2023年功能鞋材总体态势向好，沙发家居触底反弹，汽车内饰拓展成效初显，电子产品、体育装备和工程装饰基本稳定 [2] TPU产品合作进展 - 2023年第三季度TPU产量创季度新高，8月创月度新高，产品受苹果、彪马等国内外品牌客户青睐 [2] - 与亚瑟士合作时间长但内部份额有提升空间，2020年TPU用于苹果妙控键盘及配件，2023年6月与安踏、特步等量产且处于上升期，与耐克、彪马等合作处于起步阶段，与李宁、匹克等正在推进协调 [2] 公司与重要客户合作情况 - 是耐克装备部核心供应商，与耐克鞋部合作处于打基础阶段，当前营收及占比小，但未来预计动能强劲 [2] - 汽车内饰最大客户是比亚迪，有多款车型定点，部分已量产，部分开发中，年底有新车型上市，占比亚迪内部份额小，有提升空间 [3] 行业竞争情况 - 同行业竞争对手主要是日本、韩国、中国台湾等地区的合成革企业，如日本帝人、韩国伯产、台湾三芳等 [3][4] - 日韩企业在运动休闲鞋、汽车内饰中高端市场有优势，中国台湾企业在运动休闲鞋、部分电子产品中高端市场有优势，公司在功能鞋材领域市场渠道和关系方面处于劣势 [3][4] 公司经营模式与定价 - 采取以销定产、订单驱动经营模式，提供定制化产品，一单一议 [5] - 根据宏观环境调整销售单价，国内中小客户传导期约1个月，国际品牌半年洽谈一次价格，国内体育运动品牌和沙发家居企业一季度洽谈一次价格 [5] 市场规模与占有率 - 我国人造革合成革产量占世界总产能70%以上，全国聚氨酯合成革行业规上企业500多家，市场规模约1000亿元，聚氨酯合成革市场规模约占40% [5] - 公司聚氨酯合成革产品国内市场占有率约5.3%，生态功能性聚氨酯合成革产品细分市场占有率约25%，为国内第一 [5] 未来新兴品类增量 - 围绕功能鞋材和沙发家居发力，提高品牌客户内部采购份额，培育电子产品、汽车内饰等新兴品类 [6] - 耐克是功能鞋材领域重要增量客户，TPU聚氨酯复合材料是重要增长点，汽车内饰市场成效初显，有增量机会 [6] - 积极联系阿迪、UA等储备客户，培育户外、游艇、医疗等新兴领域 [6]