投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括海通证券、中海基金等九人 [1] - 活动时间为 2017 年 4 月 6 日上午 9：30 - 11：30，地点在厦门市软件园二期美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李滢雪、证券事务代表邱素萍 [1] 公司业务情况 收入结构 - 监管部门在大数据信息化和网络空间大搜索方面需求增加，公司收入结构变化，与战略规划基本一致 [1][2] - 司法机关营收绝对值增加但占比降低，工商、税务等新行业增速快 [1] - 电子数据取证业务收入绝对值增长但占比降低，受检察行业机构改革影响增速略低，服务收入平稳增长 [2] 业务板块 - 大数据信息化初步实现公安、城市、民生大数据三个生态构建，主要收入来自公安大数据平台，去年研发城市公共安全平台 [2] - 网络空间大搜索从公安外延到工商、食药监等行政执法部门，去年研发金融风险防控预警平台 [2][4] - 视频分析和专项执法装备收入主要来自新德汇的出入境自助办证一体机，去年研发电子鹰无人机雷达侦测系统 [2] - 电子数据取证业务进行新产品研发和重点产品升级 [2] 市场拓展情况 区域维度 - 市场下沉到区县一级，取证业务在地市一级基本全覆盖，区县收入占比显著上升，目前区县覆盖率约三分之一 [2][4] - 国际市场拓展坚持“一带一路”战略，已有收入体现 [2] 行业维度 - 重点拓展公安以外的其他行业 [2] 研发与投资情况 研发情况 - 2014 - 2016 逐年加大研发人员及研发金额投入，研发和技术人员占比接近 70%，专利数量持续增加 [2] - 2017 年专注于电子数据取证、网络安全、大数据、互联网搜索及人工智能五大技术方向研究和创新，成立人工智能研究团队 [3] 投资并购情况 - 2016 年成立子公司美亚商鼎、美亚智讯，孙公司国信宏数纳入合并报表范围 [2][3] - 美桐产业并购基金积极筛选和立项标的，今年完成募集资金投入，投资网络空间安全和大数据领域优质企业 [3] 人力资源情况 - 去年实施第二期限制性股票股权激励计划，激励对象共计 471 人 [3] 2017 年经营计划 项目保障 - 做好重点项目保障，参与金砖国家领导人会晤网络安全保障工作，挖掘新业务机会 [3] 市场拓展 - 围绕“一带一路”战略拓展国际市场，推进区县战略，深耕公安原有市场，以培训营销模式推行行业覆盖 [3] 投资并购 - 通过投资部门孵化和引进优质标的，完善产业布局；发挥美桐并购基金作用，培育并购项目；通过创新创业基金为高校学生提供平台，为公司输送人才和技术，向员工提供内部创业平台，做大产业链 [3] 问答环节要点 取证收入 - 主要增长点是区县市场，订单增速快 [4] 大数据收入 - 主要来自公安大数据和子公司贡献 [4] 城市公共安全平台 - 目前仅在厦门落地应用，已有多个意向地市考察，项目落地关键是政府支持和数据打通 [4] 视频分析和专项执法装备营收 - 主要来自出入境自助办证一体机 [4] 自助办证一体机 - 应用于出入境多项常规业务，已在广东各地市和厦门推广，市场需求大，推广与政府部门推动有关 [4] 网络空间搜索 - 业务从舆情搜索延伸到多行业，金融风险防控预警平台有效打击金融犯罪 [4] “一带一路”国家业务 - 收入主要来自取证装备类产品，市场多为空白或刚起步，公司积极进行产品国际化定制并寻找合作伙伴 [4][5] 与华为合作 - 公司与华为保持长期合作，共同为公安大数据等提供解决方案 [5] 武汉大千业绩 - 去年业绩不达预期因市场推广和客户招标延迟，今年依托美亚渠道整合，有信心完成业绩承诺 [5] 区县需求 - 产品以一体化装备如取证魔方和手机类取证产品为主 [5] 取证产品更新 - 产品更新换代周期与电子设备同步，技术更新驱使产品升级 [5] 研发费用占比 - 绝对值可能增加，若收入增速快于研发费用，占比可能降低 [5] 取证市占率 - 约在 40%左右 [5] 美亚中敏和安胜科技 - 中敏从事智能硬件研发生产，承担定制装备制造；安胜提供网络安全防护和软件安全性检测服务 [5] 人工智能方向 - 成立人工智能技术团队，将围绕技术平台和应用探索，应用于视频分析产品及智能安保设备研发 [6]