经营情况回顾与预期 - 2022年公司整体收入增长，新能源车配套业务收入占比27%，出口市场业务收入占比33%左右且增幅30%以上，传统燃油车配套业务出口占比80%+，差速器总成收入占总营收比例为17%左右 [2] - 2023年公司有望实现30%的整体收入增长，国内收入与出口收入基本同步增长，新能源收入占比预计达30%以上，出口业务中新能源收入占比同比提升，差速器总成目标占总营收25%以上 [2] 增量板块 - 2023年主要增量为新能车配套业务板块及出口业务板块，传统燃油车新国产化项目批产也贡献部分增长 [2] 业务板块规划 - 新能源车领域目标2025年配套业务收入占比50%以上，涉及差速器齿轮、差速器总成等业务 [3] - 轻量化领域底盘系统锻件、热管理系统锻件等2024年开始贡献收入，涉及空调压缩机的涡盘等业务 [3] 客户合作情况 - 农用机械主要客户是约翰迪尔 [3] - 为北美大客户国内市场配套基本达预期，将拜访其欧洲工厂对接供货 [3] - 为沃尔沃第二代新能源车配套业务2023年Q1开始量产，下一代业务项目洽谈进展顺利 [3] - 为比亚迪产量最大平台配套差速器齿轮，其他三个平台齿轮在试验验证中 [3] - 为中国知名技术公司开发差速器总成，计划2024年量产 [3] - 为吉利批量配套电机轴，差速器总成业务获新项目定点，总成在试验验证中 [3] - 与埃安、蔚来等造车新势力有合作，配套差速器齿轮和差速器总成等 [3] 其他业务情况 - 主减齿轮业务产能建设中，目标客户对接中，目标2024年开始贡献收入 [3] - 考虑关税等因素，将实时启动亚洲、欧洲和北美等海外建厂规划，有进展及时公告 [3] 原材料价格影响 - 公司与大部分客户有材料价格波动调整机制，原材料价格变化对成本影响相对可控 [4]