投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位 8 日有新活力资本、光大证券，9 日有华泰证券 [2] - 时间为 2017 年 11 月 8 日、9 日，地点在公司会议室 [2] - 8 日接待人员为谭颂斌、郑桂华、陈玉梅，9 日为郑桂华、陈玉梅 [2] 公司营收与利润情况 - 前三季度营业收入增长 75%，归属上市公司股东净利增速约 3% [2] - 营收增长因传统改性塑料业务快速增长及兴科电子科技并表，去年兴科电子科技营收未计入合并报表，收购完成后 3 月开始计入 [2][3] - 净利增速慢是因兴科电子科技一季度亏损，去除该因素传统改性塑料业务净利增速较大 [3] 兴科电子科技情况 - 成立于 2014 年 6 月 14 日，主营 CNC 金属精密结构件研发、生产和销售，产品为智能手机等消费电子产品金属外观件 [3] - 公司 2014 - 2015 年三次增资，并购前持股 33.80%，2016 年购买剩余 66.20%股权，2017 年 3 月完成并购重组 [4] - 年初战略调整致一季度业绩不佳，目前经营良好，乐视影响被消化，客户分布均匀，为 A 产品及 OPPO、锤子、美图等提供服务，也在开发新客户和产品 [4] - 2017 年 8 月 21 日与乐视移动等签署《债务重组协议》，乐视关联方以股权支付欠款，香港子公司已完成受让 Lucky 股份登记，境内转股手续正在办理 [5] 改性塑料业务情况 - 主要应用于电线电缆料、家电、汽车、LED 材料、路面材料等，销量最大为电线电缆，其次是家电、汽车等 [6] - 电线电缆占比预计今年 40%多，家电预计 35%左右，汽车预计 10%左右，汽车领域 16 年起量，未来增速最大，客户以内资为主 [6] - 近两年增长原因包括募集资金项目投资效益显现、顺应行情调整价格、产品技术升级创新、实施精细化管理、加大新产品研发推广 [6][7] 东莞银禧钴业有限公司情况 - 公司与贾军、章志暹成立东莞银禧钴业有限公司，注册资本 1 亿元，公司股权占比 75%，章志暹占比 15%，贾军占比 10% [7] - 贾军是钴金属领域专家，任总经理；章志暹是汽车金属材料领域专家 [7] 银禧钴业业务发展与资金问题 - 已派人在刚果金开展前期工作，先贸易打通渠道，获资源后勘探开采并设冶炼厂 [8] - 资金先考虑银行融资，包括内保外贷，其次考虑原股东增资 [8] 与华鑫公司合作情况 - 华鑫公司在民主刚果注册，有 20 多年商业经验，有进出口配额指标，在冶炼厂和矿山开发有合作，为国内钴生产商供原料 [9] - 双方签订《战略合作框架协议》，华鑫帮助找矿山，保障每年 3000 吨金属吨钴矿石原料供应，解决出口配额问题，交易按市场公允价格 [9] 购买刚果金矿权情况 - 公司持续跟进购买 FMR 公司三个矿权事项，谈判结果将及时公告 [10] - 未披露交易价格是为避免竞争，成功后将按规定披露 [10] - 未披露储量因勘探工作量大、费用高，公司已聘请机构采样勘探并做可行性分析，目前仍在谈判 [10] 其他活动 - 参观公司展厅，对公司情况及产品进行简单介绍与直观认知 [11]