重大资产重组方案 - 拟发行股份及支付现金购买冠致自动化 100%股权，现金支付交易对价 30%（24,000 万元），发行股份支付 70%（56,000 万元，31,496,062 股）[4] - 拟发行股份购买华晓精密 100%股权，总计 54,900 万元，发行股份 30,877,390 股[4] - 拟锁价发行向特定对象发行 40,020,263 股股份，募集资金 79,000 万元，用于支付现金对价等项目[4] 重大资产重组背景和目的 - 背景：我国工业生产智能化行业迎来机遇期，公司通过并购纵深布局该领域，冠致自动化和华晓精密是相关领域供应商[5] - 目的：推进公司战略，完善产业布局，提升竞争力和盈利水平，实现协同效应[5] 并购标的公司情况 - 冠致自动化：专业从事工业智能化柔性生产线，是汽车智能焊装生产线细分领域领军企业，处于国内先进水平，是上海大众 A 级供应商[5][6] - 华晓精密：专业的工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商，在物流机器人领域处于国内先进水平，是东风日产和东风雷诺战略合作供应商[6] 收购协同效应体现 - 健全公司业务体系，贯通工业生产智能化装备领域，实现完整产业链布局[7] - 业务具有相似性和互补性，在多方面有整合与协同空间，可整合客户资源，提供更完善服务[7] 冠致自动化相关问题 - 对上海大众销售收入可持续：双方合作基础稳定，上海大众筛选标准严格，冠致自动化技术创新能力强、行业经验丰富，上海大众未来需求大[8][9][10] - 2015 年国内汽车销量下滑影响小：客户主要为上海大众，销量下滑或促汽车厂商加快新车型研发推出[12] - 快速进入上海大众供应商名录：核心人员经验丰富，成立初期受让部分未完工合同[13] 其他情况 - 永乾机电：2015 年经营良好，在手订单充沛，能实现 2015 年业绩承诺，有信心实现 2016 年业绩承诺[14] - 未来发展战略：工业生产智能化业务推进相关业务发展，智能电气加大相关产品技术研发和市场开拓[15]