公司基本信息 - 证券代码 300260，证券简称新莱应材 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 9 月 22 日、23 日，地点在公司会议室 [3] - 接待人员有董事长兼总经理李水波，董事会秘书、副总经理朱孟勇，研发总监黄文博 [3] 公司业务介绍 主营业务 - 洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料研发、生产与销售，应用于食品安全、生物医药和泛半导体领域 [3] - 全资子公司山东碧海主营液态食品纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及配套设备研发、制造与销售，能提供一体化服务 [3] 2022 年上半年经营情况 - 整体业务大幅增长，生物医药板块稳健增长，食品板块快速增长，泛半导体板块增速迅猛 [4] - 1 - 6 月实现营业收入 12.24 亿元，同比增长 36.57%，归母净利润 1.56 亿元，同比增长近 130% [4] 半导体业务情况 业务内容及模式 - 涉及 IC、LED、LCD 及光伏等领域，应用于设备端及厂务端，包括真空系统及气体传输控制系统 [4] - 设备端直接销售，厂务端以业主指定确认品牌，工程公司购买为主 [4] 客户及产能 - 面向国内外众多客户，如美商应材、LAM、北方华创等，订单充足，产能是瓶颈 [4] - 可转债募投项目预计年底全部投资完成，泛半导体业务板块产能预计达 15 亿左右 [4] - 上半年自有品牌特气产品已在部分客户批量出货 [4] 团队及技术壁垒 - 有十多年代工经验，2017 年引进专业人员组建团队研发半导体气体系统产品 [5] - 产品表面耐腐蚀电解抛光（EP）处理技术通过美国美商应材认证，生产标准符合美国 SEMI 标准 [5] - 半导体真空系统产品焊接技术满足不同国家标准，经过美国美商应材认可 [5] - 在中国大陆、台湾和美国有生产基地，可服务全球半导体 FAB 厂 [5] 市场空间 - 半导体产品使用量约占芯片厂总投入 3% - 5%，占半导体设备厂原材料采购额 5% - 10%，市场空间超 500 亿人民币 [5] 食品业务情况 发展情况 - 2018 年收购山东碧海新增相关业务，是能同时生产销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一 [6] - 已进入国内外一流企业供应链，有望打开国产替代市场，扩大市场份额 [6] - 重点布局国内一线品牌客户，加大高速机、低温奶屋顶包、碧海瓶等新产品推广力度 [6] 市场空间 - 对标企业利乐公司年收入 1000 亿人民币左右 [6] 生物医药业务情况 竞争力及客户 - 是亚洲第一家通过 ASME BPE 管道管件双认证的企业，为国产品牌唯一，对生物制药企业申请 FDA 认证至关重要 [6] - 大客户包含东富龙、楚天科技等企业 [6] 产品毛利走势 - 2022 年上半年食品板块毛利因原材料成本上升下滑，下半年原材料价格或回落，竞争对手有涨价意向，毛利有修复空间 [7] - 医药板块议价能力强，随产能利用率提升和高毛利产品占比增多，毛利快速上升 [7] - 半导体行业随产能利用率和高毛利产品占比提升，未来几年毛利有上升趋势 [7] 未来战略重点 - 半导体领域抓住产业链国产转移契机，在设备及厂务端零部件市场积极布局 [7] - 食品安全领域坚持设备 + 包材服务模式，推出新产品，提升国产品牌市场份额 [7] - 生物医药领域在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，应对市场下行风险 [7]