公司基本信息 - 证券代码为 300260，证券简称为新莱应材 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2021 年 8 月 23 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书、副总经理朱孟勇 [2][3] 主营业务 洁净与高纯材料业务 - 研发、生产与销售洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料，产品用于食品安全、生物医药和泛半导体领域 [3] - 食品安全和生物医药领域，关键技术包括热交换、均质、流体处理等；泛半导体领域，材料可满足特殊工艺及真空度、洁净度要求，拥有完整技术体系 [4] 包装材料与设备业务 - 全资子公司山东碧海主营液态食品纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及配套设备，能提供一体化服务，是能同时生产销售无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一 [4] 业务进展与业绩 - 2021 年上半年整体业务进展良好，食品板块稳健增长但因原材料价格上涨毛利下滑，生物医药和泛半导体板块因扩产和国产化进程加速增长较快，且随着产能释放毛利提升，泛半导体板块高毛利产品占比增加 [4] 半导体业务 业务内容与模式 - 涉及 IC、LED、LCD 及光伏等领域，应用于设备端及厂务端，包括真空系统及气体传输控制系统 [5] - 设备端采用直接销售方式，厂务端以业主指定确认品牌、工程公司购买为主 [5] 客户与产能 - 面向国内外众多客户，如美商应材、LAM、北方华创等，订单充足，产能良好 [5] - 未来重点攻克气体系统，2019 年底发行可转债募资 2.8 亿元加大投入 [5] 团队与技术壁垒 - 有十多年代工经验，2017 年引进专业人员组建团队研发半导体气体系统产品 [5] - 产品表面耐腐饰电解抛光（EP）处理重要，技术通过美国美商应材认证，生产符合美国 SEMI 标准，检测送国外且时间长，产品被国外垄断，客户认证时间长 [5][6] - 半导体真空系统需达超高真空 10 -9 Pa 要求，焊接技术满足不同国家标准，获美国美商应材认可 [6] - 在中国大陆、台湾和美国有生产基地，可服务全球半导体 FAB 厂 [6] 市场空间 - 半导体产品使用量约占芯片厂总投入 3%-5%，占半导体设备厂原材料采购额 5%-10%，市场空间超 500 亿人民币 [6] 食品业务 发展情况 - 2018 年收购山东碧海新增相关业务，进入国内外一流企业供应链，有望凭借技术和整厂输出服务打开国产替代市场，扩大份额 [6][7] - 未来重点布局国内一线品牌客户，加大高速机、屋顶包、碧海瓶等新产品推广力度 [7] 原材料价格影响与应对 - 大宗原材料价格上涨对包材产品成本影响大，目前未涨价，预计下半年影响减弱，若价格持续高位，明年包材售价将提升 [7] - 包材之外产品上半年已发涨价通知，未带来负面影响 [7] 生物医药业务 - 是亚洲第一家通过 ASME BPE 管道管件双认证的企业，也是国产品牌唯一，对生物制药企业申请 FDA 认证重要，大客户有东富龙、楚天科技等 [7]