公司业务模块及发展方向 - 公司业务分为轻型输送带、精密模塑、智能分拣系统三个模块 [3] - 传统高分子材料轻型输送带是起家业务，增长与预期有差距但稳定性好、盈利能力强，公司会继续发展成为世界一流供应商 [3] - 高端链板输送带市场被外资垄断，公司通过收购英东模塑合作开发拓展该领域 [3] - 同步带市场空间大，公司积极寻求与国际领先企业合作 [3] - 片基带市场较小但为重要补充领域 [3] - 精密模塑业务是收购英东模塑后进入的新领域，拟收购的炜丰国际产品与定位优秀，短期内不考虑新并购 [4] - 欣巴科技从事智能化分拣系统业务，公司利用自身客户资源助其拓展业务 [4] 欣巴科技相关情况 - 国内企业进入智能化分拣系统集成领域缺设计和控制、品牌知名度、成功案例、综合能力等核心能力，欣巴科技核心团队有经验，公司提供资源，通过与申通合作获项目案例机会提升知名度 [5] - 欣巴科技有20多名人员从事系统研发，核心技术人员配备充足，未来会随业务拓展引进人才 [5] 国内智能化分拣系统集成领域现状 - 该领域需求快速增长，分三个层次：总包商主要是外资企业和中国邮政；提供分拣系统等的供应商中，分拣机以外资为主，其他三块是红海市场；分包商基本由国内企业提供，竞争激烈，总包层面被知名外资企业垄断 [6] - 行业主要竞争壁垒是项目经验，知名外资企业靠高知名度和丰富案例抢占市场 [6] 公司合作与收购情况 - 公司与申通合作项目进展顺利，厂房在建，将其作为样板案例推广欣巴科技品牌 [7] - 公司收购业务领域注重与合作伙伴目标和利益一致，收购业务要熟悉、有协同性且能整合，与英东模塑、欣巴科技合作符合预期，拟收购炜丰国际经深入了解 [7] - 收购炜丰国际因股东是美国上市公司，只能现金收购，炜丰科技已做业绩承诺 [8] 公司股票发行与炜丰国际优势 - 公司非公开发行股票定价原则为不低于发行期首日前二十个交易日或前一个交易日公司股票均价的百分之九十，最终价格由董事会与保荐机构协商确定 [8] - 炜丰国际是跨国企业，核心优势有国际化管理团队、高精密模具设计开发能力、高端加工设备和人才团队、丰富二次加工工艺经验、严格质量控制流程、一站式客户服务体系，与高端客户合作良好 [8][9]