公司业绩表现 - 上市五年以来，收入复合增速为 33%，净利润复合增速为 25%，业绩从未下滑 [2] - 2015 年后，收入增速 37%，净利润增速 44% [2] - 2016 年半年报中，收入增速 34%，净利润增速 41%，扣非净利润增速 64% [3] 业务增长来源 - 集成业务增长，去年集成类项目收入确认积累到今年上半年体现 [3] - 运维业务增长大于集成类业务和去年同期增速，体现在银行和电信客户深挖 [3] - 自动一体化运维产品 2015 年收入达 1500 万，2016 年上半年收入确认 350 万，还有在沟通和签约项目 [3] - 用户在电力、制造业、商业零售等行业有拓展，承担万达商业部分三四线城市信息中心建设和运维 [3] 云业务发展 - 推出中小企业云运维平台和面对小微企业的 O2O 运维平台，接洽和学习云计算开源架构和技术 [3][4] - 云运维目前针对私有云和部分公有云，中小客户云运维平台和 O2O 线上免费，线下服务收费；大客户以点对点服务为主，云层面运维捆绑原有运维未单独核算 [6][7] - 有几个私有云运维项目在搭建中，十月份实施结束，还会做私有云集成和开发，结合大数据做客户云计算深入挖掘，提供整体运维，结合大数据实验室落地产品 [5] 公司竞争优势与增长原因 - IT 运维市场每年约 20%增长，公司自 2004 年专注 IT 运维领域，在技术、管理、客户层面积累形成规模效应 [4] - 不断引入团队和人才，深挖和拓展客户，增速较竞争对手更稳定 [4] 私有云运维应对策略 - 智能一体化运维系统打通 Iass、Pass、Sass 三个层面运维，运用大数据分析、可视化技术 [4] - 大数据实时处理平台项目做到 Pass 层面实时处理，是未来发展方向之一 [5] - 在私有云建设投入技术力量，侧重 Iass、Pass 平台运维服务，与搭建私有云公司合作提供服务 [5] 公司未来战略目标 - 与银行客户共同探索开放系统及运维，投入力量到开放系统 [6] - 拓展中、小微客户，延长客户线 [6] - 与国产化厂家在云建设和推广领域合作，拓展运维服务到国产产品和厂商 [6] - 拓展到 Pass、Sass 应用层面一体化运维产品，围绕 IT 服务产生更多业务，深挖银行、电信等优势客户服务内容 [6] 人员与营收情况 - 人员扩张主要看客户和收入情况，IT 运维有自主软件和技术人员储备，规模效应突显，人员可复用，新业务人员扩张与业务规划对应，加强内部管理把控人员费用 [7] 市场相关情况 - IT 运维市场集中度有所提高，2007 - 2008 年 ITSS 国家标准出台后，行业规范增强，进入壁垒提高 [8] - 公司在银行业收入占整体近一半，客户服务覆盖除五大银行总行外省分行 50 - 60 家，股份制银行等近 200 家，IT 运维服务第三方市占率应排第一；移动第三方 IT 运维服务份额最大，联通和电信有更多空间，其他行业较分散，销售团队约 80 人向其他行业覆盖 [9] - IT 运维服务市场每年维持 20%左右增速，银行业和电信业信息化程度高，政府、医疗、教育等行业信息化程度在提高 [10] 银行业务相关 - 2016 年半年报中归到银行的总营收金额下降 13%，是因银行业上下半年采购需求有差异，下半年可能有大订单落地 [8][9] - 银行业云运维比重加大后，公司运维服务转型，相信银行会继续选择公司做第三方服务 [9]