员工持股与资金募集 - 员工持股计划参与认购非公开发行股票，提高员工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展结合 [2] - 募集资金用于补充流动资金，满足设计咨询和工程承包业务增长对营运资金的需求，缓解应收账款压力，降低资产负债率 [2] 行业前景与公司发展 - 新型城镇化推动下，2006 - 2013年我国全社会固定资产投资规模从11万亿元增至44.71万亿元，年复合增长率达22.18%，工程咨询行业营业收入2006 - 2012年从1791.73亿元增至5307.60亿元，年复合增长率达19.84% [2][3] - 公司巩固江苏区域市场优势，开拓省外市场，向智能交通和节能环保等领域延伸，拓展交通细分市场 [3] 外延式扩张与并购 - 公司借助行业发展时机进行外延式扩张，参与浙江、甘肃等地资源整合，拟通过非公开发行提高资本实力，参与行业整合提升市场占有率 [3] - 发行股份购买资产事项进展顺利，标的资产已完成过户，尚不确定淮交院完成股份登记上市时间 [3] - 收购厦门院项目已签订股权转让协议，预计对中期业绩影响较小，对全年业绩有增厚效应 [3] 并购风险与控制 - 投资损失风险：工程咨询企业智力资本估值难，并购价格与实际价值易有差异，公司采取尽职调查、确定合理估值指标体系等措施 [3] - 人才流失风险：工程咨询企业价值主体是智力资本，载体是人才，公司采取重视企业文化、保护性整合、完善激励体系等措施 [3] - 应收账款风险：应收账款回收影响投资收益，公司采取将回收与管理者股权转让款支付、管理层业绩考核挂钩，强化催收力度，预估坏账损失等措施 [3][4] 省外业务突破 - 公司进入省外市场先从路面技术服务开始，再从检测开始，利用领先技术和服务优势，同时在当地并购降低开拓成本 [4]