会议基本信息 - 会议时间为2015年9月11日15:00 - 17:00，地点在公司九层大会议室 [1] - 来访与会机构众多，包括前海开源基金、中国国际金融等多家公司 [1][2][3] - 公司与会人员有董事长兼总经理杨振华、董事会秘书兼副总经理许莉等 [3][4] 重大资产重组情况 - 2015年9月1日在巨潮资讯网披露相关公告，拟以发行股份及支付现金方式购买厦门精图100%股权、上海杰东100%股权、成都欧飞凌100%股权，募集不超过22.45亿元配套资金 [4] - 厦门精图从事智慧城市空间信息平台开发销售，上海杰东从事建筑智能化工程承包服务，成都欧飞凌产品包括可视化和光传输产品 [5] 协同效应分析 - 公司轨道交通部与上海杰东轨道业务结合，未来5 - 10年订单量将大增，利于消防领域布局 [6] - 厦门精图地下管廊勘测监测等业务与公司收购的东蓝数码业务协同，还有国防物资大数据分析系统 [6] - 欧飞凌光技术和可视化产品有优势，其网络安全设备为公司大数据分析提供数据来源，大数据机房与光通信关联性强 [7] 竞争优势对比 - 厦门精图早期与超图竞争，后转向城市应用地图，与超图方向不同 [7] - 数字政通与公司2014年收购的东蓝数码以公共政务软件为主，存在竞争 [8] - 真视通在视频会议业务与公司无竞争，其技术团队少，业务结合方式与公司不同 [14] 业务介绍 大数据业务 - 依托国家信息中心，是大数据公司股东单位，正申请大数据征信许可牌照 [8] - 落地应用是舆情，与新华社信息中心下属公司合资设立运营公司 [8] - 为政府和企业服务，获取订单能力强，今年争取微利，明年预期1亿利润 [8][9] 征信业务 - 申请国家信用管理中心及数据服务和公开、社会化服务标准，待人行征信牌照下来后及时申请 [9] 企业征信计划及业绩预测 - 下半年开展招投标征信服务、电商数据分析征信服务，大数据征信主要为政府提供宏观决策服务 [9][10] - 明年依托政府和企业，后年考虑扩展至个人征信服务 [10] 公司主营业务 - 围绕为政府服务的智慧城市主线，在安防、轨道、管廊、政务服务等基础板块布局，主营业务分类无变化 [13] 轨道交通业务 - 有竞争优势且陆续拿单，与同方、达实智能等存在竞争，拟收购的上海杰东以轨道消防为主 [18] - 各地轨道交通项目多，运营模式变化，公司承包信息化、智能化部分，一条线约20亿 [18] 其他问题解答 - 公司发行股份购买资产发行价格为董事会决议公告日前60个交易均价的90%，即29.26元/股，不受复牌后股价影响，可能影响募集配套资金定价 [10] - 2017年36个部委数据将公开，公司正在规划相关网站 [11] - 发改委数据聚集和共享因数据安全等问题进展不顺利，待相关条例法规形成后推进 [11] - 信用中国已开通，内容有限，数据中国正在开发规划 [12] - 信用评价方式为模型评价，国家发改委四个处做规范 [12] - 厦门精图业绩波动因会计准则调整，销售收入保持稳定增长 [13] - 2014 - 2015年利润增幅大因东蓝数码、天云科技2015年才并表 [13] - 公司收并购可控性好，完成后将完善各地布点，开展全方位融合管理 [14] - 国信利信大数据公司完成人才队伍建设，有竞争力数据模型，围绕发改委项目和一带一路数据库建设开展业务 [15] - 公司与航天长征火箭技术有限公司合作设立飞利信通信公司，开展卫星通信服务等业务 [15] - 明年大数据盈利模式为各部位、地方政府购买服务和舆情服务 [17] - 征信在招标中的应用体现为公司下属公司与国信招标集团下属公司合资成立网信阳光公司 [17] - 大数据实施方面，政府在可视化系统长期购买数据服务，企业招标按数据报告收费 [18] - 公司智慧城市业务竞争对手包括数字政通、碧水源、易华录、海康、大华等 [18][19] - 公司作为民企获政府订单因起步于为政府服务，口碑好，服务有保障 [19] - 公司控股股东等自上市未抛售股票，复牌后增持可能性不大，极端情形会适当考虑 [19][20] - 公司与川商集团合作成立四川商品交易有限公司，运营农村电商平台，预计2020年盈利5.8亿元 [20][21]