收购交易方案 - 收购伟创自动化100%股权，交易对价5.5亿元，股份支付3.74亿元，现金支付1.76亿元，发行价格34.68元，发行1078.43万股 [2] - 向伟创自动化增资1.05亿元补充流动资金 [2] - 募集配套资金2.96亿元，1.76亿元用于支付交易对价，1.05亿元用于补充流动资金 [3] - 交易对方承诺2015 - 2017年扣非归母净利润计不低于1.5亿元，收购已于12月并表 [3] 收购原因 市场需求 - 截至2015年底，我国汽车保有量超1.72亿辆，35个城市汽车数量超100万辆，10个城市超200万辆 [3] - 我国大城市小汽车与停车位平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，发达国家约为1：1.3，停车位缺口超5000万个 [3][4] - 2014年底，北京停车位缺口超250万个，深圳、上海、广州、南京等城市缺口均超150万个 [4] 政策支持 - 2015年为我国停车政策元年，国家出台多项政策支持停车设施建设，鼓励采用立体和机械式停车设施 [4][5] 企业优势 - 伟创自动化是我国机械式停车设备龙头，位居行业第三，将受益于行业集中度提升 [5] 行业竞争情况 国内企业 - 国内具有机械式停车设备制造资质的生产企业合计217家，包括主机生产企业154家、配套企业54家、科研院所3家、其他相关企业6家 [5] - 国内较有竞争力的有杭州西子石川岛停车设备有限公司等 [6] 国外企业 - 全球立体车库产品市场知名企业包括德国WOHR公司、Palis公司，意大利Sotefin公司、Interpark公司，日本新明和、石川岛运搬、日精、三菱重工、日立，台湾东元集团、友佳实业集团等，但在国内市场占有率较低 [6] 公司业务占比 - 公司传统主业煤炭行业占比约30%，正在积极拓展非煤行业客户 [6]