公司基本信息 - 证券代码 300469，证券简称信息发展 [1] - 2015 年 12 月 11 日进行特定对象调研，地点为公司会议室 [1] - 接待人员包括副总裁兼董事会秘书石富义、财务总监张颖、证券事务代表杨炜炜和宋琳 [1] 主营业务与客户 - 从事档案、食品流通追溯、政法等领域信息化系统开发与服务，提供整体解决方案 [1] - 客户包括食品流通追溯领域机关企事业单位、档案局（馆）、政府部门及其他企事业单位 [1] - 约 70%为政府客户，30%左右为企业客户，政府客户订单额大、信誉高、账款回收快、坏账率低、二次签单率高 [4] 市场地位 - 肉菜食品流通追溯项目：全国前 5 批 58 个试点城市中，已招标 48 个，公司中标 18 个，市场占有率 37.5% [2] - 档案领域：中央及省级档案局（馆）35 家，承建 21 家，覆盖率 60%；上海 18 家档案局（馆），客户 14 家，覆盖率 77.78%；浙江 98 家档案局（馆），客户 43 家，覆盖率 43.88%；江苏 114 家档案局（馆），客户 25 家，覆盖率 21.93% [2] - 监狱信息化：上海、安徽、江苏监狱管理局及其下属监狱客户覆盖率 100%，江西、湖南等地也有项目覆盖 [2] 业务独特性 - 业务构成“一箭两翼”，食品流通追溯业务发展迅猛，档案和政法业务稳步增长 [2] - 食品流通追溯是食品安全重要复杂环节，公司有独特竞争优势，是最早进入该领域的软件供应商之一 [2] - 是唯一专业从事档案信息化的上市公司 [2] - 政法领域业务涵盖监狱、检察院、法院和司法，提供不同类型服务 [2] 大数据应用前景 - 档案信息资源属文化大数据，食品流通追溯数据属交易大数据，政法档案属公共安全大数据 [3] 客户拓展与培育 - 通过在全国主要省份成立分公司，打造营销和服务平台 [3] - 2008 年至今，已设 26 家分公司，覆盖 23 个省份，占全国 71.8% [3] 市场开拓策略 - “占领制高点”：拿下行业和省级主管部门，自上而下推广 [3] - “以点带面”：与优质客户深入合作，发挥标杆案例示范效应 [4] - “条块结合”：以优质客户为切入点，利用技术开发新行业应用领域 [4] 订单获取方式 - 2014 年度，公开招标占比 77.27%，有限邀标占比 11.32%，竞争性谈判占比 3.84%，直接采购占比 7.57% [4] 行业环境与业绩 - 所处软件及细分行业受国家产业政策支持，企事业单位信息化投入多为自有资金，受政策影响小 [4] - 三季报显示业绩稳中有升 [4] 企业面临困难 - 现有人才结构难以满足业务快速发展需求，高端复合型人才短缺 [5] - 需对市场需求保持敏感并快速反应，否则可能丧失竞争优势 [5] 各领域市场情况 - 档案信息化市场容量保守估计 544 亿，实际空间更大 [5] - 数字档案馆市场集中度较高，数字档案室市场竞争格局不集中 [5] - 政法信息化市场受地区发展不平衡影响，中西部起步阶段，供应商本地化且相对集中 [6] - 食品溯源领域受国家重视，相关法律法规逐步完善，体系建设广泛开展 [6] 公司优势与成果 - 食品流通信息追溯解决方案优势明显，实现全程记录、自动衔接、信息保全等 [6] - 9 月以来新中标晋中市食品流通追溯项目 [7] 人员与战略 - 新招 300 多人，主要为研发、项目实施和销售人员 [7] - 并购战略围绕主营业务，实现互补和规模效益 [7] - 业务发展战略为创新产品和模式，深耕三大行业 [7] - 市场开拓战略以分公司建设完善营销和服务网络平台 [7]