公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 6 月 29 日 15：30 - 17：00，煜诚私募基金陈炜、国泰君安证券杨天昊对公司进行特定对象调研并现场参观 [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书陈桦、财务总监李秀英、子公司天伟电子总经理张小虎 [2] 产品相关 秦膜产品 - 致力于为封装用户提供高性能国产 ABF 材料解决方案，有性能可达到味之素公司生产的 ABF 膜对标型号 [2] - 可用于半导体封装、Mini - LED 显示等领域，金属基板等产品已有订单在交付，封装相关产品预计下半年批量销售 [3] 天和云脉产品 - 2021 年底与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立西安天和生命科技有限公司推出，实现从消费端进行数据服务的商业模式闭环 [3] - 以中医系统论为原理基础、数据技术为手段，以多种设备为基础产品，围绕岗位疲劳度评测预警等方向，为用户提供智能健康管理服务 [3] - 是天融工程业务以行业用户从业者健康管理数据服务为切入点，向个人生命健康数据服务领域扩展，该领域市场规模有增长潜力 [3] 天融大数据（西安）算力中心项目 - 建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施 [3] - 拟服务客户包括政府、工商业、金融机构、互联网企业、国防军工单位、军事用户等 [3] 业务营收相关 子公司华扬通信 - 2022 年受 5G 基站建设投资放缓、国内主要客户产品需求数量下降影响，5G 射频器件订单规模较高峰期降低，但仍为各大设备商主力供应商 [4] - 预计随着 5G 商业化应用推进，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求增加，业务将稳定增长，面向全球客户销售有市场前景 [4] 军品业务 - 2022 年因《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同项目执行安排调整，暂未确认收入，对军品业务营收有影响 [4] - 该合同是已定型装备产品首批升级项目，后续有望带来持续订单 [4] 2023 年度经营预期 - 围绕重点领域、三大核心业务线强链补链固链，加大军工装备、5G 射频、国际市场、天融工程等业务线市场开拓力度 [4] - 军工业务完成防空系统主要型号升级后稳步提升，军援军贸业务形势较好 [4] - 天融大数据、天和云脉、云脉健康业务近期将进入市场形成销售 [4] - 持续加大 5G 射频材料和器件研发，多项产品完成设计开发、验证、量产等，新增多项专利，部分子公司有新进展 [5] - 天和嘉膜加大新产品研发等，预计下半年形成销售，5G 射频产品线核心技术解决自主可控难点，产业化能力迈出关键一步 [5]