分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国盛证券、国海证券、兴业证券等多家机构 [2] - 活动时间为2018年11月9日10:00 - 12:00，地点在上海子公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书韩颖 [2] 分组2：产品客户情况 - 电液泵国际主要客户为克莱斯勒，2017年成为其供应商，为“牧马人车型（2018款）”供货；国内客户有上汽商用车、厦门金龙，产品用于新能源商用车等车型 [3] - 变速箱油泵目前主要客户为上汽变速器、吉盛国际等 [6] - 卡酷思主要客户和市场在欧洲，中国市场份额占比约5% [5] 分组3：产品竞争优势 - 电液泵方面，公司2012年开始研发，是全球为数不多可批量供应的供应商，竞争对手为德国ZF、日本捷太格特公司；2017年对克莱斯勒批量供货扩大领先优势，也是国内具备泵、电机、电控一体化设计和生产的企业 [3][4] - 自动变速箱油泵方面，公司是国内领先供应商，在自动变速器机械泵、电控泵方面行业领先，应用范围广；依托研发制造经验、客户资源、设备和管理流程，具备国内竞争优势，率先实现国产化，竞争对手主要是外资品牌 [4] 分组4：卡酷思管理与发展 - 管理上，并购后保留原有管理团队，制定KPI考核指标和激励措施，发挥协同性，优化战略目标，拓展业务空间 [5] - 发展上，借助公司本土化优势拓展中国市场，沈阳工厂、上海技术中心建成；在美国、墨西哥开设新工厂，全球开发新客户和拓展新市场 [5] 分组5：产品增长前景 - 公司坚持“专注汽车”思想，围绕行业趋势加大研发，布局新技术、产品和业务，提升内生增长动力 [6] - 传统液压转向泵业务稳定，电液泵销售达预期，积累国际优质客户，拓展空间大 [6] - 变速箱油泵积极拓展国内外客户，有望随变速器市场扩大获更多份额 [6][7] - 卡酷思隔热、降噪及轻量化业务借助国内资源，实施“本地化生产”战略，扩大中国市场份额，全球拓展提升业绩 [7]