公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 2017 年 2 月 20 - 21 日，嘉实基金、中国银河证券等多家机构对公司进行特定对象调研 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王振平、证券事务代表陈桦和证券部工作人员张佳琪 [2] 业务板块情况 军工装备业务板块 - 包括系统级产品（如近程防空装备体系等）和配套级产品（器件、部件等），部分产品已装备国内并出口国外 [3] 综合电子业务板块 - 塔网、大数据业务处于前期研发阶段，依托铁塔形成智慧传感网络覆盖，提供大数据服务 [3] - 航管装备业务取得实质性突破，2016 年 5 月与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司签订 328 万元合同，后续有望获更多订单 [4] 智能安防业务板块 - 由军用技术向军民两用发展，形成边海防等解决方案，要地周界安防业务有少量产品销售 [4] 通信电子业务板块 - 2015 年 5 月收购华扬通信进入通讯器件市场，面向 4G 与未来 4.5/5G 民用通信电子器件等产品 [4] 智能海防业务板块 - 以水下探测技术为核心，形成水下探测体系等整体解决方案，投弃式温深探测系统、港口安防系统有少量销售，水下自主航行器已通过科技部验收并进行市场销售 [5] 业绩情况与提升措施 业绩不佳原因 - 受国内军队体制改革采购方式调整、民品市场拓展未达预期及军品项目竞标失败等影响，2016 年订单少业绩不佳 [5] 2017 年提升措施 - 加大市场开拓力度，改进军品市场工作，开发军品配套业务，整合技术团队 [5] - 推动五大业务板块以塔网为基础的行业应用项目落地 [6] - 提升区域防空产品智能化性能，开发新型近程防空产品，参与军方科研和采购竞争 [6] - 优化组织架构，加强内部控制，降本增效 [6] - 条件具备时，通过收购兼并、对外投资整合产业链技术，提升综合盈利能力 [6] 特定事件影响与应对 TH - S217 型便携式防空导弹指挥系统竞标失败 - 影响：未来几年损失该型号产品国内市场份额，影响近程防空业务国内业绩增长 [7] - 应对：提升现有产品智能化性能，开发新型产品，参与军方竞争，加强国际市场拓展 [7] 收购情况 通量科技 - 主营业务：从事射频与毫米波模拟集成电路芯片设计、生产与销售，产品用于智能手机、雷达等领域 [7] - 收购目的：完善军工电子领域上游布局，推动技术民用化，利用民用技术升级产品，培育新利润增长点 [7][8] 鼎晟电子 - 主营业务：在新一代雷达数字化等领域有核心技术，产品用于电子对抗等行业 [8] - 收购目的：提升雷达产品性能和研发能力，协助产品升级换代，为军品配套业务奠定基础 [8] 其他项目情况 水下考古机器人专用激光探测器项目 - 项目为 2016 年国家工业强基工程（第二批），总投资预算 8271 万元，实施时间 2015 年 10 月 - 2017 年 9 月 [9] - 工信部在不超过总投资 20%（即不超过 1654.2 万元）内给予资金支持，截至目前公司未收到专项资金 [9][10] 未来计划 - 秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动思路，条件具备时通过收购兼并、对外投资整合产业链技术，实现扩张 [10] - 对于核心技术人员股权激励计划正在论证，有进展会按要求披露 [9]