公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 2016 年 6 月 22 日下午 14：00 - 15：00 进行特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员为证券事务代表陈桦 [1] 2015 年业绩情况 - 受主要产品参与军方新一轮竞标、军品市场开发周期长、国内通用航空产业进度慢及军队体制改革等因素影响，传统军品业务及民品领域订单少，业绩大幅下滑 [2] - 实现营业收入 7,787.38 万元，较上年同期下降 65.08% [2] - 实现利润总额 -6,251.26 万元，较上年同期下降 204.73% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -5,532.71 万元，较上年同期下降 173.49% [2] 2016 年发展举措 军品方面 - 力争 TH - S217 型产品、某型红外远程预警探测系统国内军方选型竞争顺利进行 [2] - 加大市场开拓力度，围绕军队体制改革等改进军品市场工作，加强市场渠道建立和拓展，开发军品配套业务，参与国内军方选型竞争，提高军品销售业绩，力争定型装备采购计划 [2][3] 民品方面 - 加快现有军用技术的民用转化，推进产品在通航、安防、海洋、通信电子等民用领域的应用 [3] - 加大对子公司的支持力度，促进公司与子公司协同发展，提升民用业务占比 [3] 外延式发展方面 - 条件具备时，通过收购兼并、对外投资等方式整合产业链上的相关技术，实现获得优质资产、有效扩张的目的 [3][7] 管理方面 - 优化组织架构、加强内部控制、降本增效，确保生产经营管理有序开展 [3] 民品业务情况 航管装备领域 - 已形成移动塔台指挥车等通航产品系列，相关产品在国内多个通航机场测试、试用并申请取证，市场拓展有实质性突破 [4] - 2016 年 5 月与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司签订《通用机场移动塔台空中交通管理系统购销合同》，预计后续还有获单可能 [4] 海洋探测领域 - 成立控股子公司西安天和海防智能科技有限公司，加快产业化进程 [5] - 港口安防系统业务取得《设备采购合同》，标志拓展新市场领域，形成未来新利润增长点，为后续销售打下基础 [5] 通信电子领域 - 2015 年收购深圳市华扬通信技术有限公司，布局通信电子业务领域 [5] - 该公司是中兴、诺基亚、三星电子的合格供应商，未来公司将加大支持力度，其自身也在进行产业布局调整，完成后产能将扩大，产品种类更丰富，预计 2016 年业绩较 2015 年有较大幅度提升 [5] 智能安防领域 - 要地安防建设论证和反无人机前端探测系统方案及市场调研论证取得阶段性成果 [6] 军品竞标项目进展 - TH - S217 型产品、某型多功能炮位侦校雷达及某型红外远程预警探测系统参与国内军方选型竞争 [6] - 某型多功能炮位侦校雷达因比测试验考核未通过终止后续测试 [6] - TH - S217 型产品及某型红外远程预警探测系统两个竞标项目已进入实质性比测阶段，预计年内出结果 [6] 其他问题回复 通航领域 - 主要竞争对手有中电 28 所、川大智胜、九洲电气等 [6] - 通用航空开放是趋势，产业发展宏观形势好，但产业化取决于通航机场建设进度和国家政策落实情况 [6][7] 股权激励计划 - 一直在论证相关股权激励事项，目前尚未提上日程 [7] 收购兼并计划 - 秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动的发展思路，考虑产业链上公司的兼并整合，条件具备时通过收购兼并、对外投资等方式整合相关技术，实现获得优质资产、有效扩张的目的 [7]