行业发展前景 - 国内提出“30碳达峰，60碳中和”目标，2021年10月24日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，到2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上，行业前景广阔 [3] - 2021年2月19日美国重返《巴黎协定》，欧洲海上风电发展势头强劲，为行业带来新增长空间 [3] 公司行业地位 - 深耕风电行业十余年，产品涵盖1.5MW - 8MW多种主流机型，各生产工序有核心技术，处于行业龙头地位 [3] - 致力于新产品、新技术研发，大兆瓦风电主轴生产加工领先，产品大型化趋势快于行业，大兆瓦产品销售收入占比提升 [3][4] 公司客户情况 - 主要客户为全球领先高端风电整机制造商，与维斯塔斯、西门子歌美飒等建立长期稳定合作关系，是多家客户战略合作供应商 [4] - 2021年加大新客户开发力度，开发了金风科技、东方电气等新客户，多家客户正在开发中 [4] 公司订单与产能 - 2021年在手订单饱满，锻造产能约15 - 16万吨，较2020年增加2 - 3万吨；铸造产品浇筑成型工序上半年投产，产能逐步释放，处于满产状态 [4] - 正处国外客户2022年订单谈判期，大部分订单已谈完，对订单份额和价格满意 [4] - 2022年非公开项目达产，锻造产能将达18 - 19万吨；铸造轴项目明年约释放2 - 3万吨产能，2023年达产，达产后实现4.5万吨铸造产能 [5] 公司毛利率情况 - 2021年前三季度销售收入和净利润增长，毛利率下降，一是铸造主轴初期成本高毛利低，二是锻造产品受原材料价格和海运费上涨影响 [4] - 海运费上涨问题在新一轮谈判中解决，第四季度开始执行新价格，影响将缓解；通过原材料自供、提高成材率等措施降低成本 [4][5] 公司铸件产品开发 - 8000支铸锻件项目二期铸造产品浇筑成型工序上半年投产，实现铸造产品全流程生产 [5] - 已通过多家客户产品认证，部分客户实现小批量供货 [5]