可转债发行 - 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金不超过 57,000.00 万元，扣除费用后用于数字化车间建设、深圳东杰智能技术研究院项目及补充流动资金 [3] - 数字化车间建设扩充智能物流仓储系统业务产能，升级生产线自动化、智能化程度，增强核心竞争力 [3] - 深圳东杰智能技术研究院项目对核心产品技术升级，拓展产品、服务体系，把握发展机遇 [3] - 补充流动资金促进业务布局，提升盈利与市场竞争力，推动业务健康发展 [3] 控股权变更 - 恒松投资理念与东杰经营理念相似，均为客户创造价值 [4] - 东杰近 30 年经营积累 1000 多项目经验，为恒松提供赋能资源 [4] - 恒松率先提出治理性投资，负责复盘战略、人才匹配及治理手段 [4] 海外市场部署 - 国际化背景下，中国企业海外投资建厂，海外公司寻找低成本方案，为公司带来市场机会 [4] - 常州海登具备全球化基因，德国有 50 人规模团队，延续欧洲项目竞争和实施优势 [4] - 2013 年布局东南亚市场，2019 年成立马来西亚分支机构，获约两亿订单，将加大团队建设投入 [4] 项目交付能力 - 公司是国内智能物流装备优秀供应商，实施项目 1300 余个，服务政企客户数百家，包括数十家世界 500 强企业 [4] - 拥有国家级企业技术中心，完善标准化图库，采用专业计算和 3D 设计及软件，保障设计进度和质量 [5] - 采用项目总调度长管理制度，超 5000 万项目成立管理团队，建成项目管理信息化系统 [5] - 拥有三大自建智能生产基地，总计 20 多万平米厂房及多种设备 [5] 新能源领域竞争 - 今年成立新能源事业部跟进行业需求 [5] - 战略层面，恒松团队为公司管理、流程、IT 及财务系统综合赋能 [5] - 业务层面，完成 1300 多个跨行业项目，积累丰富经验 [5] - 成本层面，产品自制率高、产能高，保障产品质量和交付 [5] - 海外市场方面，团队了解当地要求并具备实施经验 [5] 创新能力案例 - 潍坊特钢项目解决高温（接近 100 度）、超重（接近三吨）技术难题，研发实践近一年 [6] - 项目体现公司创新精神，传统行业结合新技术和创新思维可重构产品价值 [6] 保荐机构评价 - 保荐机构认为公司团队专业、价值观相近，未来有很大发展空间 [7] - 管理团队对行业和公司经营有深刻且前瞻性认识，公司未来会长足发展 [7]