定增项目情况 - 本次向特定对象发行A股股份募集资金621,555,121元，扣除发行费用14,415,043.37元（不含税），实际募集资金净额为607,140,077.63元，用于特种工程塑料挤出成型等项目及补充流动资金 [2] - 发行对象共10名，获信丰和东台政府支持，以认购定增股份方式助力项目落地 [3] 公司战略 - 公司有传统业务、生产业务、产业链赋能三大业务板块，将构建“一体两翼”循环发展生态链，实现业绩快速稳定增长 [3] 交流环节问答 定增认购对象协同性 - 公司复合材料板棒材产品客户群在华南和华东分布占比超70%，在江西信丰和江苏东台布局有区位和成本优势，政府除认购股份外还提供多项支持，双方将合作搭建产业链生态圈 [3] 限电政策影响 - 江西信丰未来电力供应充足，东台新能源发电供给充沛，盐城地区未供电紧张，公司后续将加装太阳能设备、改进工艺节能降耗 [3][4] 同益云商发展前景 - 同益云商是产业互联网平台，2021年上半年上线，运行良好，预计明年快速发展，可打通产业链各环节，提供数字化金融服务 [4] 板棒材竞争格局 - 板棒材行业国外有超70年历史，国内仅发展十几年且以中小企业为主，公司可利用优势布局中高端产品，已获中车等企业订单，生产基地建成后将加快产能建设和市场开拓 [4] 产业集中化拐点及成本差异 - 拐点与国家产业政策相关，“十四五”规划带来国产替代机遇，未来几年国内板棒材行业将进入上升期，与国外产品相比性价比和快速响应优势将凸显 [4][5] 原材料价格影响 - 板棒材产品受原材料涨价压力影响有限，公司将通过加大研发等降低成本，整体毛利率呈上升趋势 [5] 板棒材销售模式 - 采取直销 + 代理模式，华南、华东以直销为主，其他区域采取代理制，公司和代理商共同服务大客户 [5] 扩产后收入业绩及同益云商占比 - 板棒材新产能将迅速释放，10万吨产能3 - 5年内逐步完成，同益云商预计未来两年快速增长 [5]