投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观及其他（机构调研及个人投资者结合）[2] - 参与单位有众多机构和部分个人，时间为2017年4月7日10:00 - 13:00、14:00 - 17:00，地点在合肥市高新区梦园路7号公司和合肥市天鹅湖大酒店淮河路报告厅[2][3][4] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陶悦群等[4] 产品与市场相关 市场潜力与趋势 - 整体市场潜力大，如无重大问题，梦戴维销量会持续增长[4] - 适合使用角膜塑形镜的人群理论上为8岁以上，600度以下等条件人群，8岁以上都可使用，18岁以下有控制近视加深需求[4] 市场发展历程与规模 - 角膜塑形镜国内发展分三个阶段（2001年之前、2001 - 2010年、2010年以后），市场潜力较大，公司目前销量已在年报披露，增速取决于推广力度等因素[4][5] 竞争情况 - 能快速降低近视、白天免戴眼镜的非手术替代技术目前没有，市场上控制近视加深手段有中医按摩等多种[5] - 未来会有其他国内企业进入，进入壁垒包括取得资质时间长，需依靠综合实力等[5] - 行业内基本认可欧普康视销量最大，市场空间大，各家都会增长[6] 产品优势与差异 - 产品优势体现在批准参数、个性化定制、研发力量、销售网络等方面，十二年行业经验是强大优势[5] - 与国外产品材料相同，设备相同或领先，设计适合国人，不落后于国外产品，但受部分国人心理和经销单位利润空间影响[6] 产品效果与市场份额 - 梦戴维产品治疗效果立竿见影、普遍有效、口碑良好[6] - 无官方或权威机构公布市场份额数据[6] 产品定价与销售策略 - 公司维持价格稳定，升级产品根据市场情况定价[6] - 募投项目下服务网点在优势区域，会与区域经销商合作布局其他区域服务网点，销售以经销为主，提高经销商选拔标准，参股好的经销商[6][7][8] 产品升级与规划 - 后续在研产品及升级规划包括硬镜配套产品、现有产品升级、高端眼科和眼视光产品[7] 海外发展规划 - 暂无海外发展规划，中国是最大眼视光待开发市场[7] 医院合作与市场开拓 合作医院目标与节奏 - 最近几年每年开发100 - 150家合作医院，国内有一万多家二级及以上医院，会更努力[7] 市场开拓问题与计划 - 开拓市场遇到部分眼科医师不认可、缺少专业验配人员和设备、进医院系统流程慢等问题[7] - 计划增加技术推广和销售人员、参加区域性学术活动、培训更多眼科医师成为专业验配人员[7] 风险应对与经营情况 医疗事故风险应对 - 建立防控体系，包括产品升级、护理升级等，有平安保险产品质量责任险，目前未发生严重医疗事故，如发生会与验配机构共同处理[7] 经营预测与产能情况 - 2017年经营预测请见季度预报，2017年产能不会遇到瓶颈，募投项目基建部分基本完成，生产、研发项目基础实施今年完成，产能设备和人员按销售进展增加[7][9] 利润分配情况 - 2016年利润分配为10送8派3.5元[9] 其他相关问题 资质与原材料 - 国内销售角膜塑形镜需三类医疗器械批发资质等，国外视光诊所向硬镜Lab定制[8] - 公司原材料目前主要依赖进口，技术上可实现国产替代，但成本可能高于采购[8] 产品销售细节 - 产品以医院直接销售、医院视光中心销售为主，持零售证的视光中心销售也有[8] 行业限制影响 - 行业要求在医疗机构验配，分级诊疗、社区化视光服务机构是大趋势[8] 国外产品价格 - 美国视光诊所含一年服务约2000 - 3000美元，香港理工大学约两万港元[9] 视光中心建设 - 新建服务网点不一定是视光中心，也可是诊所，将按国家要求申请相关资质，合作建设要本着共赢原则[9] 产能与产量覆盖人数 - 募投项目产能达成后可增加40万片产能，2016年23万件产量估计覆盖十二万多人[9] 员工激励与技术路线差异 - 员工激励方案有方案后会公布，公司产品近视降幅范围600度高于美国xx品牌，材料也不同[9][10] 医生培训与国外企业研发 - 医生初级培训三天，全部为实用型实操培训，学完在有经验指导下动手验配，独立验配50个病人后上中级培训班，三个月可开始独立验配[10] - 国外一些硬镜Lab规模小，付费给医生设计，不聘用全职研发人员[10] 用户视力与复查问题 - 600度以内一般管一天12小时，少数人能管2 - 3天，如管不到可适当增加降幅，若一开始能维持后来不行可能要换片[10][11] - 第一次戴镜第二天、一周后复查，前六个月每月一次，6月以后每三个月一次，有时间或感觉异常应随时复查[11] 国外硬镜业态与角膜损伤 - 国外硬镜因定制化、手工化及通讯物流原因形成很多小作坊业态，国外硬镜使用比国内多，配得好不会对角膜有机械性损伤，但华人眼睑紧需注意取镜方式，镜片划痕要及时打磨[11] 产品招标与复购率 - 产品有可能进入公立医院采购体系，会参照现有价格体系投标，公司未具体统计产品复购率，已开始考虑对复购订单进行标识[11][12] 产品增速与护理液毛利率 - 2014 - 2016年产品增速分别为30%、25%、20%，增速下滑因基数变大，绝对增量仍提高，每年新开发医院数量差不多[12] - 护理液毛利率下降是因去年调整批发政策，今年维持该政策[12] 募投项目与并购方向 - 募投项目中营销服务网络建设计划3年完成10个区域服务中心和70个社区服务网点，已做相应安排[12] - 并购瞄准上中下游，加强并购团队并做标的前期研究[12] 销售收入占比 - 公司按行政大区披露销售收入占比，未按省份公开披露[12][13] 产品注册周期与销售系统 - 产品注册需四个阶段，周期估计要5年[13] - 销售副总监上午参加接待，区域销售经理队伍稳定，现负责销售副总监服务多年且参与上市前股权激励，注意本地化招聘[13] 产品单价与价格体系 - 产品上市后价格维持稳定，升级产品按市场情况定价，公司走中端路线，总体比国外产品价格低[13] - 公司制定各区域建议零售价，各区域采纳较好，供货价有体系但不披露，量大供货价低[13] 投资卫视博情况 - 卫视博走创新产品注册审批绿色通道，还未批下，已在审批最后阶段，投资卫视博意味着公司从硬性接触镜厂家外延到高端眼科产品[14]