公司调研基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括银河证券、信达证券、华夏基金等多家机构 [1] - 时间为2017年9月15日，地点在万通智控科技股份有限公司二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长张健儿、董事会秘书兼财务总监丁茂国、证券事务代表李滨 [1][2] 产品相关 智能轮胎全生命周期管理系统 - 利用互联网、大数据与GPRS结合，记录轮胎全生命周期状态和信息，监测胎压、胎温，确保行驶安全、节能、延长轮胎寿命，实现静态智能化管理 [2] - 主要应用市场为轮胎厂商、物流车队、大巴车队、公交车队等领域 [3] TPMS产品 - 国内整车厂前装市场以国产自主品牌为主，正与7 - 8家整车厂接触洽谈，产品在两家整车厂测试阶段，陕汽通家和长江汽车进展最快 [3] - 2017半年报中TPMS产品毛利率下降，原因是上半年积极筹备新厂房投入及使用，固定资产折旧成本等增加 [4] 气门嘴产品 - 2011 - 2015年中国市场气门嘴需求复合增长率高达11.63%，欧美成熟国家需求占全球市场70%份额并保持低速增长 [4] - 2016 - 2020年全球气门嘴需求量复合增长率为4.37%，预计2020年将达到43.66亿支 [4] 公司优势与发展 公司优势 - 随着国内市场和国产车市场扩大，国家强标颁布在即，未来三年国内TPMS需求必定增加 [3] - 自2011年开始研发TPMS产品，正在积极组建国际化研发人才队伍，研发新产品 [3] 公司发展 - 募投项目中气门嘴自动组装线及TPMS自动生产线均在试运中，主要生产线还在定型、设计，预计2018年度募集资金使用更集中投入 [4] - 近期发展以TPMS为主，未来拓展汽车电子业务，方向是智能、安全、节能方面的研发应用 [5] 其他问题 - 汇率变化对公司的影响已在2017半年度报告反映 [4]