公司基本情况 - 安车检测是国内机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案主要提供商，产品涵盖机动车检测系统、检测行业联网监管系统、机动车尾气遥感检测系统与智能驾驶员考试与培训系统 [3] - 2019年上半年公司业务稳步增长，实现营业收入41,037.53万元，较上年同期23,666.07万元增长73.40%；利润总额12,667.19万元，较上年同期7,119.49万元增长77.92%；归属于上市公司股东的净利润11,120.31万元，较上年同期5,986.54万元增长85.76% [4] 行业竞争与市场 - 国内传统机动车检测系统领域主要参与者有安车检测、石家庄华燕交通科技有限公司、佛山市南华仪器股份有限公司等，安车检测产品市场覆盖全国除港澳台外31个省级行政区划，市场占有率多年保持行业领先 [4] - 与主流发达国家相比，中国机动车检测行业在执行检查机构、每个检测站服务汽车数量、技术实力和服务能力等方面存在差异，中国汽车检测行业发展空间大，检测系统联网模式将深化 [5][6] - 截至2018年底，我国机动车检测站约1.2万家，检测市场空间约600亿，行业存在企业规模小、人才分散等特点，亟待市场整合 [7] 检测站运营管理 - 公司2014年成立机动车检测站运营管理团队，目前团队超30人，计划参考国外经验输入管理模式，采用信息化管理方式，建立云平台并运用AI技术进行监控 [6] - 公司主要采取直接或通过产业基金间接收购检测站，后期不排除自建，已收购德州、青岛、北京、深圳等地部分检测站股权，2018年机动车检测服务收入962,837.10元 [7][8] 业务相关问题 - 投资检测站投入金额因地区、规模等因素无明确标准，机动车检测系统易损耗件更换周期一般2 - 3年，大部分设备使用寿命5 - 8年，存在软件升级和设备更换需求 [8][9] - 机动车尾气遥感检测业务主要针对在用柴油车，公司积极参与招投标，已取得重大进展，合同签订至交付约一年 [9][10] - 公司一直在国外市场寻找合作机会，国内机动车检测设备有出口可行性 [10] 政策影响 - 政府通过发布相关政策简政放权、推行“三检合一”、放开收费定价，鼓励民营资本进入市场，改善检测机构数量不足和布局不合理现状 [11] - 国六排放标准对汽车生产制造企业影响大，对安车检测影响极小 [12] - 2018年环检新标准出台促使检测站升级设备，公司是少数具备生产符合新标准环检系统能力的供应商之一，市场增长空间约15 - 20亿，升级费用约10万/台，升级将促进公司销售额和利润增长 [13] 公司产品与技术 - 公司主营业务产品重要软硬件自主设计、开发与生产，部分通用部件采用采购或外协加工方式 [13] - 公司有产能扩充计划，已对募投项目投入5,875.44万元，通过多方面措施保障产能满足环检系统升级需求 [14] - 智能驾驶员考试与培训系统包括智能驾驶员考试系统和智能驾驶教练机器人训练系统，分别针对驾驶员和驾校设计 [14] 财务与市场机遇 - 公司通用收款条件分阶段预收货款，环检标准升级可调整预收款项部分，预收账款指合同签订至设备安装调试完成期间收取的款项 [15] - 新能源车6年内免检，超6年后按规定年检，公司产品涵盖多领域检测，检测对象主要是在用车，新能源汽车检测仍有需求，公司会关注动态提升产品 [16] 公司发展战略与业绩增长点 - 公司立足汽车后市场，未来将提升产品服务质量、技术先进性，完善网络，拓展海外市场，参与监管系统建设，通过资本运作扩张业务规模 [17] - 后续业绩增长点主要为机动车尾气遥感检测系统、新车下线检测系统与智能驾驶员考试与培训系统 [17] - 公司传统业务保持高速增长的依据包括机动车保有量增长、行业标准升级、检测市场潜力大、监管趋严、国内检测机构服务能力欠缺等 [18][19]