募投项目情况 - 年产300吨电子级超高纯铝生产项目于2019年上半年完成结项，相关技术指标达同类进口原材料水平，所产超高纯铝材料可用于部分产品，2019年上半年实现效益353.47万元 [3] - 公司IPO首发上市募集资金用于年产300吨电子级超高纯铝生产项目、年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目、分析检测及客户支持服务中心建设项目以及补充流动资金及偿还银行贷款项目 [3] 业务结构与市场情况 - 主要产品为高纯溅射靶材，应用于半导体领域，未来重点发展半导体业务 [3][4] - LCD碳纤维复合材料部件用于平板显示器生产线相关设备及配件，市场需求与下游厂商扩产情况相关，公司已提示需求下降风险 [4] - 近三年前五大客户销售占比呈逐年下降趋势 [5] - 2019年上半年销售收入较去年同期增长17.40%，预计三季度保持增长趋势 [6] 产品相关情况 - 钽靶毛利率下降与产品组合有关，外销毛利率低于内销，因外销客户竞争激烈 [4] - 掌握7nm靶材生产技术，5nm相关技术在研发中 [5] - 产品在主要技术指标方面不逊于外资品牌，高纯度溅射靶材已在7nm技术节点量产应用 [5] 公司竞争优势 - 生产上建立完善质量管控体系，实施严格产品检测程序；销售服务上设立客户服务部，建立专业技术服务团队和技术支持体系，产品具较高性价比优势 [5] 设备与合作情况 - 生产设备基本实现国产化，与秦川集团下属的宝鸡机床集团战略合作 [6] 收购情况 - 拟发行股份购买Soleras BVBA、Soleras US、梭莱江阴100%股权，标的公司有全球领先技术，产品应用领域广，能与公司形成产业互补和协同效应 [6] 其他情况 - 控股股东股权质押主要用于个人融资需求和融资担保 [7] - 2019年6月30日存货为2.32亿元，较上年同期末略有下降 [7]