业务经营情况 - 二季度业绩表现良好，缺货情况加剧，能够拿到产能的公司业绩持续提升 [1] - 12寸产能逐步释放，预计每个季度业绩和利润将不断创新高 [2] - mini和micro LED、快充、电源等业务处于创新高阶段，5G开关和tuner产品营业额逐步增加 [2] 产能与价格趋势 - 12寸产能预计明年达到3000-5000片，明年第二季度整体产能翻倍 [2] - 公司与晶圆厂签订协议，确保明后年产能供应 [2] - 晶圆厂持续涨价，7月1日多家晶圆厂通知涨价，今明两年订单已满，部分晶圆厂2023年不再接单 [2] - 第三季度涨价不可避免，预计年底到明年产能将持续紧张 [5][6] LED业务 - mini LED出货量占比达80%，普通LED占比10%几，高端LED价格比低端贵4-5倍 [3] - mini和micro LED市场逐步增长，未来主要应用于家庭影院、会议室和电影院 [4] - LED行业竞争格局变化，传统户外和户内广告屏不再是主流 [4] 快充业务 - PD快充市场已较大，ACDC产品成功开发，转换效率优于安森美 [3] - 预计苹果下一代快充将提升至30W，国内30W ACDC产品较少，可能导致全面缺货 [4] - 65W ACDC客户认证进展顺利，已有多家客户在验证，预计很快接满订单 [5] 5G与射频芯片 - 5G开关和tuner产品已完成开发，90%低端芯片已完成，终端客户验证中，产能不受限 [4] 营收占比 - mini和micro LED业务占比接近50%，PD快充占比10%，功率器件占比10%，电源业务占比剩余部分 [5] 成本与技术进步 - 12寸工艺成本可降低15%-20%，售价不变 [7] - micro LED成本高主要因芯片价格高，未来芯片价格下降后，micro LED成本可能低于mini LED [6] 封测产能 - 封测产能以坪山为主，现有产能的3-4倍，随着wafer产能增加，封测产能逐步扩产 [7]