行业发展态势 - 经济数字化转型趋势未变且因疫情加速，银行业进入业务与技术、场景与服务深入融合阶段，银行在数字化多方面投入力度提升 [4] - 2021 年中国银行业 IT 投资规模达 1557.1 亿元，预计 2025 年达 2252.4 亿元，复合年均增长率约 9.27%；2021 年中国银行业 IT 解决方案市场整体规模达 589.3 亿元，预测 2026 年达 1312.9 亿元，复合年均增长率约 22.17% [4] - 公司长期合作金融机构客户 IT 投入保持年 10 - 15% 的增速，多投入在基础设施云化等技术场景领域 [4] 公司上半年业绩情况 - 三大业务线持续发力，收入同比增长 18.56%，达 16.02 亿元 [4] - 软件开发及服务业务稳步增长，收入 12.75 亿元，较上年同期增长 20.07% [4] - 创新运营业务受疫情影响，收入 0.72 亿元，较上年同期增长 14.00%，疫情缓解后积极拓展市场 [4] - 系统集成在 6 月项目进度加速，上半年同比增长 12.77%，收入 2.55 亿元 [5] - 截止 2022 年上半年累积软件业务在手订单同比增长 15%，金额约 26.5 亿 [5] 公司经营策略 - 主动管理和选择客户和项目，建立客户评级系统，选择优质客户和项目，实现可持续长期发展，带来客户结构稳定和均衡成果 [5] - 2022 年上半年软件业务分客户来看，国有大型商业银行和股份制银行收入占比约 45%，增长稳定；中小银行收入较去年同期增长 21.58%，收入占比约 37.23%；非银金融机构收入同比增长 129.2%，收入占比 12.27% [5] 公司业务发展方向 - 创新业务：与客户联合经营、共赢互利的合作模式获认可，不断开拓运营业务新场景，报告期内创新运营业务新增国内银行客户 11 家 [6] - 海外业务：加快推进新加坡等四国市场拓展，深挖现有海外客户新增业务需求，众多产品有望在海外落地；印尼数字银行项目上线，发布 20 天会员规模突破 200 万，数字钱包账户突破 100 万户 [6] 公司研发与投资布局 - 2022 年上半年研发投入 2.09 亿元，较上年同期增长 16.45%，截止 2022 年 6 月 30 日，软件著作权和专利数累积近 700 件 [6] - 2022 年上半年战略投资大连同方软银，实现产品优势互补，提升分布式核心系统建设能力，为拓展海外市场打下基础 [7] 交流活动问答 - 在手订单转化预期：今年新签在手订单一般 12 - 18 个月后转化为收入，更多体现在明年或后年；存货更多体现在今年下半年及明年报表转化为收入 [7] - 下半年及明年经营亮点：下半年经营情况预计比上半年改善，重点在创新运营业务和海外市场拓展；创新运营业务受疫情影响上半年增长 14%，若包含天津银行二季度合同收入，实际增长约 30%；海外数字银行运营 5 月上线将带来额外收入贡献 [8] - 人员及成本费用预期：公司加大人员梳理和优化力度，人员成本增长可控，后续专注提升人均收入和人均利润 [8] - 银行 IT 投入增速差异原因：大中型银行继续加大 IT 投入，公司与建设银行和建信金科相关收入因体制和管理调整未及时确认，下半年可能改变 [9] - 海外业务规划及预期：印尼项目下半年开始有收入贡献，后续会进一步投入拓展业务，希望复制成功项目到其他客户 [9] - 产品线重点发力方向：数据产品预计稳步增长，转入数据应用和提升价值阶段；信贷业务需求旺盛；监管业务正常；渠道业务国内外市场发展较好 [10] - 信创业务情况：金融信创按节奏推进，公司重视信创业务，战略合作部管控，加强考核；生态合作伙伴数量从去年同期 20 余家提升到近百家，取得 203 家适配证书；积累了信创架构和产品咨询服务能力、金融云信创服务能力，产品具备在信创环境上线运行能力 [10][11] - 行业竞争情况及公司策略：行业集中度可能进一步提升，客户对合作伙伴要求更高更综合，未来会产生几家更有价值、规模和效率的公司 [11] - 与同方软银合作情况：同方软银在核心业务系统细分领域排名业界第三，与公司合作产品和业务互补，为拓展海外市场打下基础 [11][12]